改造機械傑頓終於被擊敗，愛歐克能量不支變回了春風，葛雷又與強力巴爾坦星人對戰，它的一隻鉗子變成了鐮刀，它將葛雷撞飛後向葛雷衝去，結果鐮刀被葛雷切斷，隊長等用斯卑修姆導彈炸死了它，它又變成了新的一隻，葛雷一腳踹開它用等離子光輪切了它後用等離子十字光線消滅了它，它在臨死前說：這只是第一步…

強力巴爾坦星人

大家回到了基地，藤野長官出現在了大屏上，藤野長官：經宇宙觀測局調查，這次襲擊的巴爾坦星人並不來自我們的宇宙，它們從M91星座附近產生的黑洞而來，透過空間跳躍來到地球。隊長：也就是說它是從別的宇宙來的？藤野長官：是的，所以現在天上可是忙了。西安總部已經批准在亞軌道平流層部署空中基地了

鸞鳥級空中母艦

主任：部署空中基地？藤野：是啊，空中基地是利用新流星技術和等離子反應堆來運轉的，我也要到空中基地工作了，以後可能很少來了。

大家都很失落，但藤野表示自己是親眼看著隊長等人一路成長來的，如果有機會一定會回來看大家的。告別藤野長官後，伊織表示也想去空中基地，她很嚮往能在天上待著。主任也告訴她空中基地的工作危險係數很高。

就在這時，M91星座的黑洞再次出現，宇宙觀測局立刻發來訊息，最近的宇宙基地也立刻派宇宙號出動，可數架戰機剛到那裡就被磁場控制爆炸，這時內部出現了一個奧特曼的身影，一發光線將數架戰機射爆，其餘戰機全部撤退

TAC宇宙號

它用空間移動來到了城市展開破壞，落地後，主任看見後葛雷都震驚了，葛雷：黑金色的佐菲？為什麼會這樣。春風看到後愛歐克也十分震驚。隊長下令立刻出動

金屬佐菲（新）

鳳烔突擊號

空音花：它不是佐菲，它是由金屬構成的，但內部卻沒有機械構造。隊長：居然會這樣，好吧，進行分離作戰。

它到達城市後民眾立刻撤離現場，金屬佐菲一發M87射線向戰機射去，流星技術啟動後，愛歐克告訴春風一定要阻止這個傢伙，春風調成自動駕駛後變身愛歐克，愛歐克一擊飛踢，它卻只是起了點火花。金屬佐菲一發M87射線被愛歐克用屏障勉強擋下，愛歐克上前展開攻擊，他的攻擊卻全被金屬佐菲抵擋，愛歐克都抵擋不住它的行進，於是愛歐克變身勇氣之夢形態和它展開肉搏，連勇氣之夢也僅和它五五開，最後金屬佐菲用L型M87光線和愛歐克的閃光沙庫修姆爆衝對波，在天上產生了黑洞，他們釋放的能量被黑洞所吸收，但人們並未注意到這一點，對波不見輸贏後，愛歐克立刻飛上了天空蓄力使出崇高之光飛踢使金屬佐菲癱瘓，它就立刻被傳送到了上方的黑洞中，愛歐克本想追上去，可黑洞立刻消失了，愛歐克飛上了天空後變回了春風。眾人回到了基地，M91星座到底還有什麼秘密？這個金屬佐菲到底來自於哪裡？