西國的外交官車輛突然失控喪命，西國這邊認為是東國極右翼派為了挑起東南兩國之間的戰爭搞的鬼，為此有人提意安排本國最強間諜特工“黃昏”出馬。

黃昏一頭金髮身體高挑長相俊美，實力很強，而且非常精通易容之術。

就像大多數間諜一樣結婚生子是件非常奢侈的事情，做間諜的那一天他就做好了準備拋棄平凡人的幸福。（M叔猜想一下，拒絕女孩子的方式非常生硬，而且非常直接的說對方談吐沒有智慧這件事可以看出黃昏應該沒有多少戀愛經驗的直男。）

很快黃昏就接到了下一個任務。

接近對東西兩國和平具有威脅的國家統一黨黨魁唐納文，從他這裡套路出對方的情報資訊。

唐納文小心謹慎，不經常在公共場露面，但是他這個傢伙卻參加兒子學校舉辦的懇親會，但是因為學校入學期限只有一週，也就意味著黃昏必須在七天之內找個孩子入學，留給他的時間不多了。

黃昏先是化名洛伊德·佛傑，職業是一名精神病醫生，接著就找到了一個不太正規的孤兒院尋找小孩，因為越是不正規的地方小孩的身份越是容易改寫。

因為要上學，而且時間比較緊迫，所以會寫字成了必要條件，孤兒院的管理員大叔給黃昏推薦了安妮亞。但是安妮亞看著只有4，5歲的樣子，不過安妮亞也是非常的機智用完成填字遊戲這種大人覺得小孩不可能的事情搞定了黃昏成功的被他領養。

不過安妮亞可不是簡單的孤兒，安妮亞具有讀心能力，是某實驗室逃跑出來的實驗體007。（邦德，這個。。。有點熟）就這樣昏黃與安妮亞成為了“父女”。

不過一次出門採購生活用品的經歷，讓昏黃這種“初為人父”的人有些措手不及。

為此黃昏晚上在安妮亞睡覺期間狂補育兒知識。

第二天黃昏去找弗蘭克帶著安妮亞可能會礙事於是讓安妮亞自己看家，安妮亞偷偷跟著躲了起來結果都被黃昏發現，安妮亞覺得是在玩捉迷藏，其實黃昏已經很頭大了，乾脆就用東西擋住玄關不讓安妮亞出門。

黃昏是找弗蘭克來要入學考題等相關物品的，從弗蘭克提供的安妮亞資訊來看，安妮亞的相關資料非常少，父母為止，兩次更換孤兒院，四次被收養棄養，身世也是挺坎坷。

黃昏先前因為易容艾德嘉讓艾德嘉取得大使戴假髮照片這件事沒有成功，所以艾德嘉一直懷恨在心，這次艾德嘉居然直接收到了“黃昏”的明文資訊而且言語非常挑釁，氣的艾德嘉趕緊要手下去定位黃昏。不過艾德嘉可能不知道這個資訊是安妮亞發出的。

黃昏回到家的時候發現阻止安妮亞出來的路障被人動過，作為資深的間諜很快就敏感地知道屋裡會有敵人的埋伏，果不其然幾個敵人被黃昏快速幹趴下，黃昏發現安妮亞沒在房間，而且心愛的玩偶沒在身邊，肯定是被抓了。

黃昏再次使用易容術偽裝成艾德嘉派去的一個手下，順利將安妮亞救出。

昏黃騙安妮亞做遊戲讓她去警察局，黃昏不知道女兒可以讀心的能力，內心中保護孩子的那份決心也被安妮亞讀到，安妮亞突然覺得眼前的父親太帥了。

黃昏再次找到艾德嘉，先是用麵粉讓艾德嘉德手下們估計爆炸不敢開槍，幹掉手下之後又用艾德嘉非常心愛的女兒做威脅，讓他不要來找事。

黃昏出來後看到等在外面多時的安妮亞，此時安妮亞抑制不住喜悅的飛奔過去。

安妮亞終於完成了入學考試，可是還有一個問題急需解決，就是學校需要見孩子的雙親，但是他們的家庭只有父親和女兒，也就是下一集昏黃要個安妮亞找一個媽媽。。。