關羽，字雲長，本字長生 ，河東郡解縣（今山西省運城市鹽湖區解州鎮）人。東漢末年名將。

赤壁大戰以後，曹操對孫權和劉備的威脅暫時解除了，孫、劉之間的矛盾卻激化起來。孫權認為荊州應該是東吳的地盤，而劉備卻佔據不讓。後來，劉備率兵去益州，讓大將關羽守衛荊州。

劉備佔領了益州以後，東吳孫權派人向他討還荊州，劉備不同意。雙方為了荊州幾乎鬧翻。後來聽說曹操要進攻漢中，益州也受到威脅。劉備和孫權雙方都感到曹操是他們強大的敵手，就講和了。把荊州分為兩部分，以湘水為界，湘水以西歸劉備，湘水以東歸東吳。

劉備，漢族，字玄德，涿郡涿縣（今河北省涿州市）人，西漢中山靖王劉勝之後，蜀漢開國皇帝、政治家。

公元219年，劉備在他手下一批文武官員擁戴下，自立為漢中王。封關羽為前將軍，命他北伐中原。關羽派兩個部將留守江陵（今湖北荊州）和公安（今湖北公安縣）。自己親自率領大軍進攻樊城。

樊城的魏軍守將曹仁趕快向曹操求救。曹操派了于禁、龐德兩員大將率領七支人馬前去增援。曹仁讓他們屯兵在樊城北面平地上，和城中互相呼應，使關羽無法攻城。

正在雙方相持不下的時候，樊城一帶下了一場大雨。漢水猛漲，平地的水高出地面有一丈多。于禁的軍營紮在平地上，大水四面八方衝來，把七軍的軍營全淹沒了。于禁和他的將士不得不泅水找個高地避水。

于禁，字文則，泰山郡鉅平縣人。漢末三國時期曹魏名將。

關羽早就抓住于禁在平地上紮營這個弱點。他趁著大水，安排好一批大小船隻，率領水軍向曹軍進攻。他們先把主將於禁圍住，叫他放下武器投降。于禁被圍在一個漢水中的小土堆上，逼得無路可退，就垂頭喪氣地投降了。

龐德帶了另一批兵士避水到一個河堤上。關羽的水軍向他們圍攻，船上的弓箭手一起向堤上射箭。

龐德手下有個部將害怕了，對龐德說：“我們還是投降了吧！”龐德罵那部將沒志氣，拔劍把他砍死在堤上。兵士們看到龐德這樣堅決，也都跟著他抵抗。龐德不慌不忙拿起弓箭回射，他的箭法很好，蜀軍被射死不少。雙方從早上打到中午，從中午打到午後。龐德的箭射完了，就叫兵士們一

起拔出短刀來搏鬥。他跟身邊的將士說：“我聽說良將不會為了怕死而逃命，烈士不會為了活命而失節。今天就是我死的日子了。”

龐德，字令明，南安郡狟道縣（今甘肅省武山縣）人，經常騎白馬作戰，因而被稱為白馬將軍。

這時候，大水越漲越高，堤上露出的地面越來越小。關羽水軍的大船進攻更加猛烈，曹軍的兵士紛紛投降。龐德趁著這亂哄哄的時候，帶了三個將士，從蜀軍兵士中搶了一隻小船，想逃到樊城去。不料一個浪頭襲來，把小船掀翻了。龐德掉在水裡，關羽水軍趕上去，把他活捉了。

將士們把龐德帶回關羽大營。關羽好言好語勸他投降。龐德罵道：“魏王手裡有人馬一百萬，威震天下，你們的主人劉備，不過是個庸碌的小人，怎能和魏王相敵。我寧可做國家的鬼，也不願做你們的將軍！”

關羽大怒，一揮手，命令武士把龐德殺了。至此，救援樊城的魏軍全軍覆沒，曹仁駐守的樊城也岌岌可危。關羽的軍隊乘船臨樊城，圍城數重。

水淹七軍

關羽消滅了于禁、龐德的七軍，乘勝進攻樊城。樊城裡裡外外都是水，城牆也被洪水沖壞了好幾處。曹仁手下的將士都害怕了。有人對曹仁說：“現在這個局面，我們也沒法守了，趁現在關羽的水軍還沒合圍，趕快乘小船逃吧！”

曹仁也覺得守下去沒希望，就跟一起守城的滿寵商量。滿寵說：“山洪暴發，不會很久，過幾天水就會退下去。聽說關羽已經派人在另一條道上向北進攻。他自己沒有進兵，是因為怕咱們截他的後路。要是我們一逃，那麼黃河以南，恐怕就不是我們的了。請將軍再堅持一下吧。”

曹仁，字子孝，沛國譙縣（今安徽省亳州市）人，漢末三國時期曹魏名將，魏武帝曹操從弟，陳穆侯曹熾之子。

曹仁覺得滿寵說得有理，就鼓勵將士堅守下去。

同年十月，陸渾（今河南嵩縣東北）百姓孫狼發動起義，殺了縣裡的官員，南附關羽。自許都以南的諸多山賊紛紛遙受關羽印號，為關羽的支黨。 甚至連曹魏的荊州刺史胡修、南鄉太守傅方也投靠了關羽 。關羽的聲勢一度威震華夏。

魏王曹操到了洛陽，得到各方面的警報，有點慌張。他跟百官商議，準備暫時放棄許都，避避關羽的勢頭，後來在謀士司馬懿的勸說下才沒有遷都，並派使者到孫權那裡去，利用孫劉的矛盾讓孫權派兵夾擊關羽。