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《交付》:歌斐投資團隊24小時微紀錄片

原標題:《交付》:歌斐投資團隊24小時微紀錄片

這幾日,CCTV2一部《基金》紀錄片第一集剛剛釋出,就已經刷爆金融從業人員的朋友圈。

作為號稱國內首部聚焦基金行業的紀錄片,一下子點燃了基金從業人員的熱情,20多萬億規模的證券行業被央視關注到聚光燈下。

其實,中國基民的年齡早已從90後到00後,最早一批基金投資人也已經有30多年的經驗,基金早已進入到每一個家庭財富變遷的喜怒哀樂中。

金融業信任的本質是資訊披露的程度

自20世紀美國基金業的興起,到改革開放後中國金融行業的大發展,如今中國的資管行業,無論是公募基金還是私募基金,都已經成長為較為成熟與專業的領域,對中國經濟的塑造、創業企業及上市公司的成長髮展,中國眾多家庭財富的保值增值,起到了巨大的作用。

基金從業人員的本質是受人所託、代客理財。基金投資的業績是每一個基金從業人員交付給委託人(客戶)的答卷。

但是基金行業不同於其他行業,比如消費品,無論是網紅食品或者新車釋出,企業生產的商品都是有穩定的形態:比如您買了一輛紅色的特斯拉,無論何時都不會自動變成綠色。但是基金產品不同,過去業績再好也不代表未來,昨天的漲跌和今天也沒有邏輯關係,有可能昨天開啟還是紅彤彤的持倉賬戶,一夜之後綠油油。這也是長期困惑基金行業品牌總監之處,對於公司品牌的塑造只能多多少少依賴“信仰”的意味,而且是長期的信仰,因為短期容易打臉。

公募基金,因為可以披露過往基金的業績,雖說歷史業績不代表未來,但是就像比賽下注,歷史上的大贏家總是賠率更高一些,一時間每年冠軍基金的榜單,各類明星基金的評選,甚至在地鐵裡、飛機場都能看到大量張貼著基金過往業績的宣傳廣告。雖然很多研究證明跟著當年冠軍基金買,平均收益可能還不及均值,但投資人總需要一個買入的信心。對於私募基金而言,只能向合格投資人宣傳,外界更是隻聞其聲,這聲音常常是無可證否的“傳奇故事”。

筆者非常認同《基金》紀錄片中對於金融品牌的理解,金融品牌最重要的就是信任兩字,這是金融行業每一家品牌的終極追求。但信任不等同於盲信,也不是無水之源的信仰。誠如《基金》紀錄片中,談及對信任的理解:“信任的本質不是號召,而是資訊披露。透明的資訊披露直到獲得客戶的信任。”

相較之下,近日,我們看到老牌的母基金管理機構——歌斐資產釋出了一系列較為有誠意的微紀錄片:先是在影片《目標說》中,仿照十三邀直接、真誠的風格,實打實的採訪了三位歌斐資產高淨值投資人的喜怒哀樂的心態,這三位投資人亦是中小企業家,是第一代的奮鬥者,在他們身上,很好的反映了中國人改革開放打拼獲得財富後的如何使用財富,包括如何投資的觀念;在隨後的第二部紀錄片《交付之24小時》中,將投資經理的日常投資工作和生活,樸實無華的展現出來,讓大家看到光環背後的真實的日常。

無論是投資人還是投資經理,都在影片中從抽象的名詞中還原到生活中,放回到社會組織中,去看中國私募基金的真實價值。

影片內容詳情具體可關注《歌斐資產》影片號

大洋彼岸的24小時,歌斐全球每日投資打卡

北京時間凌晨,中國大地漸漸入睡,歌斐大洋彼岸矽谷的私募股權團隊已經開始工作,10餘人的團隊每日專注在尋找美國矽谷最好的VC投資專案,因為早期就佈局了像紅杉,光速,Coatue,Insight之類的全球頂級基金,使得歌斐美國能進入矽谷核心投資內圈,為華人投資者尋找美國硬科技創新的各個優秀的早期企業。

北京時間早上8點半(美國時間在下午5點半),歌斐每日都會準時召開中美投資會上,這個會的核心就是中美投資團隊的交流,賦能是雙方的,片中投資經理在如數家珍自己推薦的專案,也有很多爭論,甚至拍桌子成為了家常便飯。

9點,歌斐香港投資經理已經工作了2個多小時,已經看完了隔夜全球的新聞,郵件,以及團隊的晨間策略會議,日復一日,股票二級市場投資背後是非常枯燥且日復一日的研究工作,這些看似古板的重複,就成為了投資經理的肌肉記憶,也使得投資團隊隨時保持狀態,遇到好的標的,能夠迅速興奮,識別、判斷和抓住市場的機會。

下午,歌斐國內的投資團隊,正在做投後拜訪和投前盡調。國內一級市場的團隊,去了一家醫藥被投企業去看業務的進展,相關負責人坦言,自己定期會去拜訪被投公司的業務,一方面是看看研發的進度,更重要的是也看看有哪些能夠幫得到的投後賦能的工作;而這時,歌斐的國內二級市場的團隊,則在投資前盡調管理人的路上。8年間,歌斐盡調了超過3000家管理人,最終篩選160家進入投資池,換句話說95%的管理人被淘汰了,投資的“慧眼識珠”背後是大浪淘沙的苦功夫。

片中,還展現了歌斐中後臺的同事在組織能力打造,比如研究的加強,數字化的建設,甚至是午間健身的火熱場面,也為大家打開了投決會的腥風血雨。每一次專案投決,就是專案的生死大考——投資經理像IC委員展示對投資標的的盡調和研究成果,而IC的最終投票往往決定了,其推進半年甚至更多時間的工作,是成功扣動扳機還是打水漂。

到大洋彼岸旭日升起,美國另類地產團隊的投資的房屋租賃業務也在火熱發展,這些投資經理的日常工作的披露,將投資這件又科學又藝術的“神秘”的工作,從如實的“庖丁解牛”到每一次盡調出差、每一場路演溝通、每一輪專案過會、每一次直逼真相的爭論、每一次投研和數字化的賦能支援……甚至是每多一次舉起槓鈴。

投資經理走下神壇,同時也讓資管公司的組織體系以極細的顆粒度開啟,讓大家看到資管公司的組織是如何運轉,投資經理是每日如何工作。

透過這樣日復一日的努力,最終向客戶“交付”的就不僅僅是基金的投資業績,還有足夠的資訊披露帶來的可以客戶對投資機構穩定性的認知。只有可預期的未來,才能帶來更大的信任性。

影片內容詳情具體可關注《歌斐資產》影片號

基金的價值,讓社會多層面共同受益

在歌斐《交付》對合格投資人內部放映版本里,每一個投資經理都被“標籤”,展示了在歌斐期間的全部投資業績。

歌斐認為基金的價值,就是為客戶交付實在的投資業績。筆者對此深感認同,但卻進一步認為,基金的價值不止於此,甚至可以說基金公司品牌宣傳的意義,更多是幫助客戶樹立正確的投資理念。

事實上,在中國進入人均萬元GDP之後,共同富裕理念和向善投資的理念越來越被大家所認同。透過將過往積累的財富,投資到符合國計民生的,幫助中國硬科技企業成長的行業和賽道,使得過往財富更能助力中國好企業成長,帶來更多的就業機會和社會發展,並且引領符合ESG和帶來人民幸福生活的行業發展,這更是基金的價值。

由此,如果投資人,能夠在投資前有“目標”,正確的管理投資的慾望,從而能更長期穩健的投資;如果投資機構,能更加理解客戶財富底倉的投資需求,更加勤勉和用正確的方式滿足客戶的投資目標。我們相信這才是基金的價值,是基金對於人類社會的意義。

《交付》:歌斐投資團隊24小時微紀錄片

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