本文來自格隆匯專欄：智堡Wisburg

俄羅斯歷來是歐盟最大的天然氣供給國。繼2006年和2009年俄羅斯-烏克蘭-歐洲天然氣爭端，以及2013-14年烏克蘭危機的緊張局勢之後，歐盟一直試圖減少對俄羅斯天然氣進口的依賴，然而，俄羅斯繼續供給著歐盟約40%的天然氣消費（圖1）。

圖1：Annual EU27 natural gas domestic production and imports［TWh］

隨著俄羅斯入侵烏克蘭的威脅加劇，歐盟委員會和美國都在研究應急計劃，以防俄羅斯進一步減少，或者在最壞的情況下，完全停止對歐盟的天然氣供給。

如果這種情況真的發生，歐洲能否在今年和接下來的兩個冬天找到對俄羅斯天然氣進口的替代？無論發生什麼，

最有效的解決方案都要進行需求側調整以減少對天然氣的依賴，而不是僅僅從其他國家尋求代替。

在下文中，我們將列出今年冬天的天然氣供給情況，然後描述了長期供給中斷帶來的挑戰，最後討論了可能的需求側調整。

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如果俄羅斯天然氣斷供到夏天為止怎麼辦？

剛剛過去的2021年底出現了戲劇性的一幕，

歐洲冬季的天然氣供需平衡在很大程度上依賴於俄羅斯的供給和溫和的天氣條件。

到目前為止，三個主要因素阻止了最壞情況的發生：1。 液化天然氣（LNG）進口的激增；2。 出現異常寒冷天氣的風險尚未發生（自聖誕節以來，法蘭克福機場的日平均氣溫為4。7°C，而此前10年的平均氣溫為3。1°C）；3。 俄羅斯繼續按合同供應天然氣，達到18太瓦時（TWh）/周。因此，根據歐洲天然氣基礎設施協會（GIE）提供的天然氣庫存總量（AGSI+）資料顯示，截止2022年1月24日，庫存水平已達42%，而2015至2020年同期為56%。

展望未來，有以下三種情境：

如果俄羅斯和所有其他供應商繼續以當前水平供給，這意味著LNG進口處於歷史高位，且天然氣需求與2015-2020年的平均水平保持一致，那麼到2022年4月，歐盟範圍內的庫存水平將降至約320TWh的低點。

如果俄羅斯在2月初削減供給，那麼到2022年4月，儲存量將觸及140TWh的最低水平。

如果俄羅斯削減供應，而天氣又變得非常寒冷，那麼到2022年3月，整個歐盟的庫存將會耗盡。

因此，

在短期內，歐盟作為整體很可能經受住俄羅斯天然氣進口大幅中斷的考驗。

然而，當考慮到歐盟內部各個天然氣市場的經濟、技術和政治因素時，情況將變得更加複雜。

例如，伊比利亞半島是LNG進口終端的樞紐。因此，該地區每月可以進口40TWh，但只能消耗30TWh。鑑於現有管道允許每月最多輸送5TWh，因此面臨的挑戰在於將多餘的天然氣輸送到歐洲其他地區。送至法國的天然氣經過了加臭處理，通常不能毫無限制地輸送到鄰近的天然氣系統中。西北歐市場的天然氣具有不同的品質（德國和荷蘭部分地區生產的低熱量L-gas與歐洲其他地區的進口高熱量H-gas），需要不同的基礎設施。此外，中歐和東歐管道的設計目的是將來自東部的進口天然氣送至西部的最終消費者。儘管對逆流輸送能力（reverse-flow capacity）和新管道進行了投資，但如果來自西部的天然氣過多，管道瓶頸可能會阻礙歐盟最東部地區或烏克蘭得到足夠的天然氣。

圖2：Direct exposure to a gas disruption from Russia differs across Europe

最後，也是最重要的，技術上可行的東西在政治上也許不可行。即使同步耗盡歐洲的庫存以延遲或防止歐盟任何地方的天然氣供給中斷在技術上是可行的，

但供給情況較好的國家可能不願意與情況更糟的國家分享稀缺的天然氣資源。

這種風險因無法預測任何短缺的時長和嚴重程度而被放大，在最壞的情況下，由於基礎設施的限制，現在就應呼籲進行預先的跨境流動。

因此，如果歐盟不想在庫存耗盡的同時坐等溫和天氣，那麼還有哪些其他供給選擇？原則上，現有基礎設施能夠從挪威和北非進口額外的天然氣和LNG（17TWhs/周），這可以替代目前從俄羅斯的（低）進口量（18TWhs/周）（表1）。但是，擁有基礎設施是一回事，獲得天然氣是另一回事。挪威首相表示，挪威已經儘可能地供應歐盟了，且全球LNG市場非常緊張。歐盟境內無論是荷蘭還是其他地方的天然氣產量都很有限。儲存在管道、LNG儲罐和使用者側的天然氣最多可能將天然氣短缺推遲幾天。當然，一定體積的天然氣也會被永久儲存在地下，以在冬季維持足夠的壓力。《經濟學人》援引Wood McKenzie分析師的說法，歐盟認為在緊急情況下最多可以使用10%的這種氣體，這提供了另一種應急工具。

因此，如果沒有需求側的措施，俄羅斯天然氣供應的全面中斷可能導致一些歐盟國家不得不在今年冬天結束前採取緊急措施。

表1：Weekly overview of EU27 gas supply ［TWh/week］

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如果俄羅斯天然氣斷供數年怎麼辦？

在沒有俄羅斯天然氣的情況下度過半個冬天可能會很困難，但是在這樣的情況下使歐洲經濟執行幾年將是巨大的挑戰。雖然有更多的準備時間，但也有更多的天然氣供給需要被替代。

2021年，俄羅斯透過管道向歐盟出口的天然氣高達1550TWh，透過LNG出口約120TWh。

這意味著如果俄羅斯完全停止向歐洲出口天然氣，大約有1700TWh需要被替代。

國內產能方面，只有那些產能閒置的氣田才有可能快速提高國內產量。

從技術上講，可以從荷蘭格羅寧根氣田開採更多的天然氣——但如果想每年額外增產幾十TWh，就需要荷蘭政府放寬原本為防止該地區發生地震而限制生產的暫停措施。

在歐盟天然氣進口方面，似乎有大量未使用的潛在空間（表2）。

表2：Yearly overview of EU27 gas supply ［TWh/year］

就LNG而言，與大約1900TWh的潛在進口能力相比，歐盟在2021年僅使用了730TWh。因此，歐洲的再氣化終端將能夠處理1100TWh的額外LNG進口（由於技術限制，實際可能略低）。

對於管道輸氣而言，2021年歐盟未使用的潛在進口空間包括，挪威的200TWh、北非的400TWh和亞塞拜然的50TWh，總計650TWh。

因此，根據2021年的情況，歐盟可以從替代供給方那裡獲得1800TWh的閒置進口空間。從理論上講，這可以讓歐盟完全替代俄羅斯的天然氣進口（到2021年達到1700TWh，其中一些是LNG）。此外，英國還有額外的進口能力，兩條即將聯通的管道每年可提供約400TWh，但這取決於英國的進口水平是否顯著高於其國內需求。

但使用所有可用的進口空間都是不現實的

，至少有五個原因：

上游生產和液化能力有限：

這裡的主要問題是天然氣生產商可能無法擴大天然氣生產和/或對歐洲的LNG出口。此外，全球液化能力也幾乎已被充分利用，LNG船也是如此，這極大地限制了本可以很快進入全球市場的額外LNG量。

重定向LNG流量的經濟和法律問題：

歐盟額外進口的大部分LNG將來自目前供給亞洲和美洲的流量。但是，由於全球LNG的很大一部分是透過長期合同交付的，歐洲買家只能爭奪一小部分。此外，LNG生產商可能不願損害與亞洲買家的長期關係，所以不會向歐洲提供臨時支援，因為它們的主要市場是亞洲，並且在未來將更加明顯。

高價格：

在已經緊張的全球LNG市場（約5000TWh）中，額外的需求（可能高達1000TWh）將給價格帶來巨大的上行壓力。這將對已經遭受高能源價格困擾的歐洲經濟造成重大打擊。

對較貧窮國家的第二輪效應：

飛漲的歐洲天然氣價格可能會使發展中和新興世界的進口國負擔不起，將LNG轉向別處。

歐盟內部問題：

歐盟的進口基礎設施和天然氣市場，並不是為了從西部進口並供應整個中歐和東歐而設計的。即使有可能從西部進口LNG來供給包括烏克蘭在內的整個區域，價格也會非常高昂。

總而言之，歐盟不能簡單地依靠增加供給來取代俄羅斯的天然氣。

需求也必須發揮作用。只有將兩者結合起來才能產生可行的結果。

3

歐洲如何才能切實抑制需求？

大多數天然氣用於供暖、工業生產、發電和區域供熱（圖3）。在所有三個領域，需求都有降低的潛力。

圖3：EU27 natural gas consumption by sector， 2010-2020 ［TWh］

2021年，歐盟使用約900TWh的天然氣發電，其中部分可以被其他發電方式替代

（圖3）。在短期內，一些燃氣發電廠可以依靠石油執行。假設歐盟10%的燃氣發電廠可以改用燃油，天然氣需求可能會降低90TWh。此外，燃氣發電廠的一些發電量可能會被其他發電廠取代。燃氣發電廠的燃燒效率低於50%，而使用1TWh其他燃料所發的電力將節省超過2TWh的燃氣。因此，如果能夠扭轉自2019年以來燃煤發電量下降100TWh的趨勢（假設工廠仍然存在），歐洲可以快速節省超過200TWh的天然氣，直到部署更可持續的產能（相應的碳排放配額應該是可用的，但它們的價格會飛漲）。將太陽能光伏部署速度從每年約15TWh提高到30TWh可能可以替代超過30TWh的天然氣。儘管在技術和政治上都很困難，但將執行中的德國核電站的關閉時間推遲到2022年底，可能會再替代120TWh的天然氣。但是，減少發電中的天然氣使用不只是受到經濟和環境因素的限制：在某些地區和某些時候，燃氣發電廠仍然是唯一的選擇。因此，去年900TWh天然氣消耗中的很大一部分在2022年仍然是必要的，除非高電價大幅降低能源消耗。

在工業領域，短期內唯一的選擇是削減需求。

鋼鐵和鋁生產商（歐洲頂級冶煉廠Aluminium Dunkerque已宣佈減產）、矽生產商（Ferroglobe關閉了西班牙的兩座熔爐）、化學品生產商（義大利最大的AdBlue（一種減少柴油車排放的新增劑）製造商幾個月前宣佈暫時停業）以及化肥生產商都已經對高價做出了反應。

除了基於市場的削減之外，歐盟國家還需要應急計劃

（例如德國的計劃），其中可能包括在緊急情況下強制關停非關鍵產業。同時，也可以強制要求減少商業/辦公大樓和住宅的供暖。

在住宅和服務業，提高能源效率可以大大減少對天然氣的依賴，因為近75%的建築存量都是能源效率低下的。然而，所需的投資和施工太慢，無法在不久的將來做出重大貢獻。

另一種選擇是節能。

例如，假設終端使用者在冬季稍微調低他們的恆溫器，或進行小小節能改進（隔離門），則可以節省大約2%用於供暖的氣體，即30TWh。為了鼓勵這一點，歐洲政府可能會考慮透過“付錢節能（paying them for saving）”來回饋家庭。也就是說，使用者可以基於2021年的能源需求與2020年的能源需求的比較，獲得政府支付。像所有其他方法一樣，這並不完美，但關鍵在於激勵措施是正確的。節約能源是值得的。這可以與行為宣傳相結合，強調不減福利（non-welfare-reducing）的節能方法。

圖4：EU27 Demand side options ［TWh/year］

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總結

到今年夏天之前，歐盟很可能經受住俄羅斯天然氣供給的大規模中斷，這主要是由於LNG進口增加（在技術上可行的有限範圍內），以及工業天然氣削減等需求側措施。然而，這將對歐盟經濟造成損失，甚至可能導致一些國家（那些更依賴俄羅斯天然氣且與其他歐盟國聯絡較少的國家）不得不採取緊急措施。

但是，如果俄羅斯的天然氣斷供延長到下一個冬天，歐盟將更難以應對。在供給方面，一些閒置的進口空間是可用的，但要達到完全取代俄羅斯進口量所需的規模，實際上無法實現，即使實現也代價高昂。因此，歐盟將需要訴諸需求側措施，這對不同的國家/地區來說將是痛苦的，並將引發有關如何公平分擔負擔的問題。歐盟必須做出艱難且代價高昂的決定，才能有條不紊地管理局勢。

本文

原文標題《

Can Europe survive painlessly without Russian gas？》，

譯者：遠卓

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