角逐升級：中國速度引領自動駕駛嶄新未來

類別：行業

機構：畢馬威企業諮詢（中國）有限公司

研究員：——

日期：2022-06-09

自動駕駛將改變中國交通格局

中國自動駕駛行業在過去十年取得高速發展，得益於其致力成為汽車科技最先進板塊的全球領導者的雄心。因此，中國與其他發展自動駕駛汽車和配套技術的國家在投資、科技和人才上的主要差距正在不斷收窄。作為自2009年以來全球最大的汽車市場併產出世界上一半的電動汽車，中國的自動駕駛技術和公司已具備全球競爭力。

自動駕駛被視為汽車科技“皇冠上的明珠”，是人工智慧技術、使用者至上理念和精密製造工藝的複雜融合。完全自動駕駛的實現將使汽車從純粹的機械產品轉變為近年來人們常常提到的“移動第三空間”。同時這一技術革新也對汽車產業的價值鏈產生影響，未來我們會看到一個更加豐富的交通出行生態體系。一旦得以實現，真正的自動駕駛將改變我們對出行、物流乃至生活工作中更多領域的概念。

眾所周知，科技創新的道路永遠不會一帆風順，雖然自動駕駛在確保道路安全和提高交通效率方面有著巨大潛力，但我們離完全自動駕駛這一最終目標的實現還有一段距離。目前行業面臨的主要挑戰包括感知技術和控制演算法等技術障礙，制定於前自動駕駛時代的法律法規，以及高昂的生產製造及運營成本。為了積極應對這些挑戰，市場參與者們從自身角度出發，探尋不同技術及商業化路線，皆為自動駕駛技術早日落地殫精竭慮。

以眾多汽車主機廠為代表的企業，正採取漸進式路線，首先選用低、中級自動駕駛及駕駛輔助系統（L1到L3）以實現在大眾化市場的最終應用。在憑藉駕駛輔助技術的大規模應用來收集資料並提升自身研發能力之後，再升級到更高的自動駕駛級別。另一些企業，包括眾多科技公司，採取跨越式路線，直接研發高級別自動駕駛技術（L4及以上），他們通常會與車企或網約車平臺合作，主要發力在軟體演算法及核心元器件，但很少參與整車的研發。

無論是激進的跨越式路徑還是保守的漸進式方法，自動駕駛發展尚未有一個公認的“正確”模式。而中國的自動駕駛行業在經歷了一個略顯緩慢和無序的起步後，從業者們開始制定更合理的發展目標和時間表。中國自動駕駛領域投資始於2014年，在2017年達到頂峰，期間投資宗數及金額不斷飛漲。很多公司，甚至是汽車行業以外的公司，均制定目標以期在數年內開發具備自動駕駛能力的汽車並實現商業化落地，這比開發一輛市面上傳統汽車所需的一半時長還要短。部分公司最終失敗，他們“開發”的產品僅存在於概念中。如今，隨著第二階段的投資湧入，投資者已採取更嚴謹的盡職調查，自動駕駛企業也變得更為務實。第二階段發展的重心在單車智慧化、公開道路測試和加速商業化落地。誠然，多數自動駕駛場景目前尚處於商業化的早期階段，依靠當前規模難言盈利，但同時包括Robotaxi在內的各種場景下的測試車輛都逐步走向開放道路，也讓人看到了行業的穩步前進。

中國政府大力發展自動駕駛的決心是毋庸置疑的，從不斷出臺的相關政策法規已可見一斑。鑑於當前技術的發展階段、創記錄的投資水平和充足的人才儲備，畢馬威《2021全球汽車行業高管調查》1的大部分受訪高管認為，到2030年完全自動駕駛汽車將在中國公路上行駛。

在本報告中，我們將概述中國自動駕駛市場現狀，討論不同技術和自動駕駛場景，其中一個章節專門探討Robotaxi和幹線物流。此外，本報告還收錄了各類行業專家和汽車業高管的觀點與見解。