風財訊報道

12月8日，融創中國控股有限公司釋出截至2021年12月31日止年度經稽核業績公告。12月9日早間，融創中國（01918。HK）披露了債務重組的有關情況。

據年報顯示，期內融創中國收入約為1983。87億元，較同期下降約14。0%；集團毛虧約為17。9億元，較同期下降約103。7%；公司擁有人應占虧損約為382。65億元，較同期下降約207。4%；2021年度不作派息。

截止2021年12月31日，融創資產總額約11765。55億元，集團現金餘額約692。0億元，集團連同其合營公司及聯營公司的現金餘額約1608。0億元；集團負債總額10518。81億元，流動和非流動借貸分別為2351。5億元和865。6億元。

報告期內，集團連同其合營公司及聯營公司的合同銷售金額約5973。6億元，同比增長約3。8%；截止期末，集團連同其合營公司及聯營公司的權益土地儲備約1。60億平方米，權益土地儲備貨值預計約1。77萬億。

另據12月9日融創公佈的債務重組顯示，截至目前，融創中國已成功達成境外債及境內公開債展期49。7億元，貸款展期259。6億元。

融創中國稱，一直在與集團發行的本金總額約為91億美元的現有債務的若干持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽。該債權人小組持有或控制超過30%的現有債務本金總額。

初步重組框架顯示，公司擬將現有債務中的30億美元至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具，以實現可持續的資本結構，能夠持續運營，同時也解決了境外債權人的顧慮。

公司正與債權人小組探討不同的結構，以實現降槓桿的目標；將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據（“新票據”），期限為自重組生效之日起的2-8年。

為了集團提供適當的時間以恢復運營及流動性，預計新票據在重組後前兩年的部分利息可以只計提不支付，之後相關利息再以現金支付；若干資產的處置所得款項淨額（如有）將作為償還新票據的額外資金來源；及向支援重組方案的債權人提供同意費。

融創中國表示，對於重組前受益於同一組擔保物價值的所有現有債務，公司擬透過香港或開曼群島的安排計劃實施重組計劃。對於重組前以境內或境外資產作為增信的債務，公司計劃在雙邊的基礎上與相關境外債權人溝通解決。截至目前，集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。集團預計將繼續與債權人小組進行積極和建設性的對話，並保持相向而行的良好勢頭，以儘快落實重組方案的條款。

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