東漢晚期並非沒有外敵，在西邊的隴西郡及涼州一帶，東漢與羌人的戰爭持續了上百年，此外還有氐人時不時參與，羌人與氐人時叛時降，始終無法根治，直到三國時期仍然有羌人和氐人參與內亂。在西邊的幷州一帶，是依附於東漢的南匈奴居住之地，南匈奴單于之子於夫羅參與了東漢末年的戰爭。

在東北的遼東方向，生活著遊牧民族烏桓人，他們與東漢的關係也是時叛時降，時不時騷擾一下東漢的邊境。在北方的右北平郡以東地區，這裡是鮮卑人的地盤，鮮卑首領檀石槐曾經短暫統一了鮮卑各部，並與東漢進行了一場大規模戰爭，直到公元181年檀石槐去世後，鮮卑再次陷入分裂狀態，鮮卑對於東漢的邊境騷擾才稍微停止。

三國時期地圖及周邊外族分佈圖

事實上，東漢末年的邊境並不太平，羌人、南匈奴、鮮卑、烏桓各部與東漢的關係都是時叛時降，當歷史進入三國時期更是如此。

廣義的三國是從公元189年漢靈帝去世之後董卓作亂開始算的，一直到公元280年西晉滅亡東吳政權統一天下為止，這一段時間是秦始皇統一天下之後，中國歷史上第一個長時間未統一的亂世。

一、羌人與氐人

公元184年，黃巾起義爆發，羌人北宮伯玉響應黃巾起義，起兵反叛東漢，並聯合了邊章、韓遂等人一起，邊章、韓遂原本是東漢涼州地方官吏，在北宮伯玉的脅迫之下，由東漢政府軍搖身一變成為叛軍，叛軍中有為數不少的羌人與氐人，還有漢人，此次叛亂規模浩大，叛軍集結了十萬兵力，攻打東漢的三輔一帶，四處劫掠。

漢羌百年戰爭

直到185年東漢平定了黃巾起義後，才騰出手來，由皇甫嵩、董卓等人率軍討伐，但在持續兩年的戰爭中，東漢沒有平定叛軍，直到187年叛軍起了內訌，韓遂殺死了北宮伯玉與邊章繼續作亂，之後漢陽人王國、馬騰又與韓遂聯合攻打東漢。

結果叛軍再次發生內訌，韓遂、馬騰殺王國，與此同時，東漢政府軍擊敗了韓遂、馬騰，韓遂、馬騰在一系列內訌與外戰中實力衰弱了，割據涼州自立。從184年到184年的涼州及三輔叛亂原本就是羌人挑起來的，但數次爭鬥中，羌人逐漸失去領導權，變成了以韓遂、馬騰為首的漢人割據勢力，兩人與羌人和氐人有著千絲萬縷的關係。

公元211年，曹操勢力進入關中，與馬超、韓遂為首的關中十部軍閥混戰，馬超、韓遂戰敗逃走，不久，馬超在百頃氐王楊千萬與興國氐王阿貴的支援下，再次集結兵力與曹操部將作戰，馬超再次被擊敗，逃到漢中投靠了張魯，從此馬超退出了涼州與關中。

馬超在羌人與氐人中有威望

馬超投靠劉備後，在漢中之戰，還策動氐人部族雷定七部合計一萬餘人響應劉備，與曹操為敵，而一部族陰平氐王強端則斬殺了劉備手下將領吳蘭，投靠了曹操，氐人參與了劉備與曹操之間的戰爭，這是因為戰爭在氐人地盤的附近作戰，他們都是被動應付的。

在西邊，不管是羌人也好，氐人也罷，雖然參與三國時期的戰爭，但是並沒有形成強大的實力，也沒有對三國時期的魏、蜀邊境有過攻擊，他們名義上是臣服於魏、蜀的，整體處於各不相干的狀態，這是因為曹魏與蜀漢有著強大的實力控制邊境地區，威懾外族。

對於曹魏來說，控制關中與涼州後，

負責整個西部軍區的將領是夏侯淵，相當於西部軍隊總司令

，夏侯淵在關中及涼州一帶擊敗了韓遂，韓遂逃入羌人部落，後來被殺，夏侯淵還擊敗了幫助馬超的興國氐王阿貴與百項氐王楊千萬，迫使大量的氐人投降曹魏。

夏侯淵打敗韓遂

夏侯淵鎮守關中8年，直到漢中之戰被劉備手下將領黃忠在定軍山所殺，張郃暫時代理主帥，直到曹操進入漢中，

張郃之後關中及涼州由曹真負責鎮守

，曹真當時的官職是徵西將軍，張既擔任涼州刺史，曹真在221年擊敗了胡人組成的聯軍，打通了河西走廊，使曹魏的勢力到達西域。

諸葛亮北伐初期，對手就是曹真，到諸葛亮第四次北伐前期，

曹真病逝，魏明帝曹睿調司馬懿都督關中及涼州諸軍事

，指揮張郃、郭淮、費曜、胡遵、戴陵等將領一起守邊，在此期間，司馬懿還擊敗了匈奴人胡薄居姿職的叛亂，諸葛亮去世後，司馬懿也被調走，之後曹魏西部的邊境不再常設軍區總司令，由各位將領分別把守，

姜維北伐期間，對手有陳泰、郭淮、鄧艾等將領，甚至司馬昭也曾短暫鎮守過關中

。

這個時期，曹魏鎮守西部邊境的將領都算得上是名將，羌人與氐人也沒有大規模反叛，最主要的目的是曹魏的實力強大，足以讓周邊外族臣服。

曹真鎮守關中

二、南匈奴

南匈奴在東漢晚期一直是東漢的附庸，187年，東漢為了討伐張純與鮮卑人的叛亂，向南匈奴徵兵，南匈奴派出單于之子於夫羅率軍配合漢軍作戰，到了第二年，南匈奴起了內亂，單于被殺，而東漢當時正處於內亂，無法控制南匈奴，於夫羅又回不了匈奴，於是留在了中原參與了混戰。

於夫羅最初跟白波軍一起劫掠河內郡，關東聯軍討伐董卓時，於夫羅也跟隨討伐，隨後又反叛，並挾持張楊出走，後被袁紹打敗，逃到了河北一帶，到192年，於夫羅又被袁術拉攏攻打曹操，結果被曹操打敗，之後臣服於曹操，195年，於夫羅又救援了從長安逃往洛陽的漢獻帝一行人。

隨後不久，於夫羅去世，於夫羅有個孫子叫劉淵，劉淵在西晉末期建立了漢趙政權，其跟隨者滅亡了西晉政權，這是後話。

南匈奴單于之子於夫羅參與中原內亂

南匈奴雖然參與了中原的戰爭，但起到的作用不大，並且只有於夫羅帶領了一支匈奴軍隊，於夫羅去世後，曹操控制了中原及河北，南匈奴隨之依附於曹操，曹操把南匈奴分為五部，並且不設定單于，這是繼續分裂南匈奴的做法，曹操讓他們居住在平陽郡一帶，曹魏政權建立後，南匈奴一直臣服於曹魏，直到西晉時期。

三、烏桓

東漢末年，北方邊境的烏桓也時不時入侵邊境，光和年間（178年~184年）時，東漢中山太守張純反叛，並聯合烏桓首領丘力居一起攻略漢朝邊境，漢朝派公孫瓚率軍討伐並擊敗對方，公孫瓚英勇善戰，身邊還有一群同樣英勇的白馬義從，胡人因此不敢犯境，公孫瓚也因功升官，之後公孫瓚一直鎮守漢朝邊境，並威懾胡人。

烏桓首領丘力居去世後，將首領之位傳給了自己的從子蹋頓，蹋頓後來與袁紹聯合打敗了公孫瓚，曹操在官渡之戰中打敗袁紹後，聽取謀士郭嘉的建議遠征烏桓，在白狼山之戰中殺死了烏桓首領蹋頓，蹋頓一死，烏桓逐漸衰弱，並臣服於曹魏政權。

威脅中原的外族主要來自北方

公元218年，代北烏桓無臣氐反叛，曹操派出他的兒子曹彰率軍平定，到了公元235年，由於遼東公孫淵政權對於曹魏政權時叛時降，魏明帝曹睿命令毌丘儉北征遼東，毌丘儉聯合了臣服於曹魏的鮮卑、烏桓騎兵一起攻打遼東公孫淵，但是沒有成功。一年後，司馬懿率領大軍，再次聯合鮮卑與烏桓一起攻打遼東，終於滅亡了遼東公孫氏政權。

由於同一時期曹魏政權的強大，烏桓眼看著曹魏滅亡了強大的遼東政權，在此後很長一段時間，烏桓都是臣服於曹魏政權的。

四、鮮卑

鮮卑最早是匈奴的別部，臣服於匈奴的，匈奴沒落後，鮮卑開始獨立，在漢桓帝時期，鮮卑首領檀石槐曾經短暫統一了鮮卑各部落，這是鮮卑歷史上第一次統一，鮮卑一強大，就開始跟東漢發生戰爭，東漢聯合烏桓、匈奴共同攻打鮮卑，雙方打了十餘年，不分勝負。

曹魏刺殺了鮮卑首領軻比能

檀石槐去世後，鮮卑再次陷入分裂，東漢的一個強大的外敵就消失了，到了三國時期，鮮卑又出現了一個能人，就是軻比能，這個人有雄心、有能力，想效仿當年的檀石槐統一鮮卑各部，對於曹魏的態度，軻比能也是時叛時降，諸葛亮北伐時，曾寫信聯絡軻比能一起攻魏。

到公元233年，軻比能統一了漠南鮮卑各部，勢力進一步做大，為了防止軻比能與諸葛亮聯手攻魏，曹魏政權一直派大軍防守軻比能，兩年後，曹魏幽州刺史王雄派遣刺客韓龍將軻比能刺殺，軻比能一死，鮮卑部落再次陷入分裂狀態，對曹魏根本形不成威脅。

五、曹魏防守西北及北方邊境的將領

1、梁習

公元206年，曹操奪取幷州後，任命梁習為幷州刺史，幷州是曹魏的邊境，與匈奴、烏桓、鮮卑各部落交界，梁習是個狠人，在與鮮卑一首領育延進行互市時，一個胡人騎兵侵犯百姓，被梁習手下抓了起來，育延當時率領了五千兵，聽說這事後，命令鮮卑騎兵射箭，梁習聽說是胡人先侵犯百姓後，與鮮卑首領育延談判，當場責備胡人犯法，並在大庭廣眾之下斬殺育延。

梁習

當時梁習手下士兵並不佔優勢，但是梁習就是這麼牛，膽子超大，因為他的背後是強大的曹魏，鮮卑人一看首領被殺，五千鮮卑騎兵一時之間被嚇破了膽子，不敢繼續作戰，全部退走，梁習因此而名聲大振，公元217年，梁習派出鮮卑騎兵斬殺了準備反叛曹魏的烏桓王魯昔，因功被曹操封侯，梁習任幷州刺史那會，邊境局勢穩定。

2、田豫

田豫最早是劉備的部將，後來離開，田豫勸說劉虞部將鮮于輔投靠曹操，後來田豫被曹操任命為弋陽太守，218年，田豫輔佐曹彰遠征代北烏桓無臣氐，並擊敗了支援烏桓的鮮卑軍隊，曹彰負責軍事打仗，田豫就負責謀略，最終打敗對方。

魏文帝時期，田豫擔任護烏丸校尉，鎮守北疆，面對的是很多不同部落，有同族部落，也有異族部落，田豫的謀略是挑撥胡人部落，使其混戰不斷，而不能聯合，田豫還擊退了軻比能的攻擊，率領少數軍隊深入烏桓部落中，直接斬首了對曹魏不恭敬的烏桓王骨，其族人卻不敢動。

田豫

田豫還利用鮮卑人殺死了反叛的山賊，他的策略就是利用胡人打擊胡人，同時挑撥胡人之間的關係，使其不能聯合，然後各個擊破，田豫擔任護烏丸校尉期間，名聲大震，胡人不敢妄動。

3、牽招

牽招是劉備的好友，後來成為袁紹的從事，204年，袁紹去世後，牽招投靠曹操，跟隨曹操參與了北征烏桓，後來被曹操任命為護烏桓校尉，與田豫一起鎮守北境，曹丕時代，牽招又被任命為護鮮卑校尉，並安撫了鮮卑兩個部落十餘萬人在邊境居住遊牧。

軻比能在統一鮮卑的過程中，打敗了另一部落首領步度根與洩歸泥，步度根與洩歸泥投靠牽招，牽招率軍打敗了軻比能，並殺死軻比能的弟弟，牽招還在馬邑城救出了被軻比能圍困的田豫，與田豫一起大敗軻比能。

牽招

諸葛亮北伐時，牽招挫敗了軻比能與諸葛亮聯合的企圖，成功威懾軻比能，一時威震邊境，胡人不敢再來攻打牽招，於是北境穩定，牽招與田豫一起鎮守的北境胡人不敢進犯。

4、毌丘儉

毌丘儉是曹魏名將，諸葛亮去世後，曹睿任命毌丘儉為幽州刺史，率軍討伐遼東公孫淵，但沒有成功，後來毌丘儉隨司馬懿一起討伐遼東，成功消滅遼東公孫氏政權，毌丘儉因功被任命為度遼將軍、護烏桓校尉。

遼東滅亡後，毌丘儉鎮守北境，不久高句麗叛亂，毌丘儉率軍討伐，並兩次攻打高句麗，魏軍深入其國境千餘里，打敗高句麗主力軍隊，攻破其國都，迫使高句麗王北逃肅慎，並病死在那裡，同時使得曹魏勢力到達朝鮮半島，其部將弓遵、劉茂繼續南征，併成功攻戰大半個朝鮮半島，毌丘儉還在當地刻石記功，此石碑現在還在，存於遼寧省博物館。

毌丘儉

毌丘儉的行動讓曹魏聲望直達朝鮮半島，同時在朝鮮半島設定了臨屯郡、樂浪郡、帶方郡，如同當年漢武帝設定的漢四郡一樣，毌丘儉這樣的成就更讓周邊的胡人不敢與此為敵，邊境因此安穩數十年。

華夏的外敵幾乎全部來自西北以及北方，華夏的南方，基本上沒啥外敵，蜀漢南征南中，也是一面倒的勝利，至於孫權控制區內的山越人，本來就是漢人，三國時期的中原外敵，基本上全部由曹魏政權防守。