公元409年四月至次年二月，建立十二年的南燕帝國被劉裕滅了。當時的東晉王朝正處於內憂外患中，劉裕急需要用一場戰爭來鞏固自己的勢力。這時南燕皇帝慕容超給了劉裕一個理由，這個不靠譜的理由讓慕容超徹底斷送了自己的江山。不止如此，劉裕為了斬草除根，殺了慕容超和他家族三千人。

南燕的由來：

鮮卑族慕容家建立的燕國，最早是慕容皝，歷史學家為了區分開來，慕容皝建立的燕國叫做前燕。前秦天王苻堅取得前秦政權後，在王猛的協助下一統北方十六國，公元370年，前秦攻破前燕首都鄴都，前燕滅亡。前燕皇室歸順了前秦，這之中就有慕容皝的第五個兒子慕容垂。苻堅南下伐晉，在淝水之戰中敗給了謝安。這一戰的失敗也讓剛統一北方的前秦帝國土崩瓦解，慕容垂帶著三萬人馬離開了苻堅。在公元384年，慕容垂在滎陽自稱燕王，建立後燕。

慕容垂執政時的後燕一度很強大，直到公元395年，後燕太子慕容寶在參合陂之戰中慘敗於北魏拓跋珪。看到這裡才想起金庸先生《天龍八部》中姑蘇慕容家的絕學除了斗轉星移，還有一項參合指，靈感應該是從這裡來的。這時重病纏身的慕容垂帶病出徵打敗了拓跋珪，然而在回師的路上病死了。第二年六月也就是公元396年，北魏又大舉來攻，並攻破了後燕都城，後燕滅亡。滅亡後的後燕一分為二，分別是後燕宗室范陽王慕容德建立的南燕，還有高句麗人高雲也叫做慕容雲建立的北燕。這就是南燕的由來，南燕的疆土範圍在如今山東及江蘇的一部分。

南燕皇帝慕容德沒有子嗣，本來是有的，因為慕容垂背叛前秦建立後燕，前秦張掖太守苻昌就將慕容德和慕容納的兒子殺光了。慕容超是慕容納的兒子，因為當時的慕容超還在他母親鄭氏的肚子裡沒有出生，算是躲過了一劫，慕容超十歲的時候母子二人投奔了後涼。沒過多久後涼歸順了後秦，慕容超母子又被遷往長安成了後秦皇帝姚興的階下囚。到了慕容德當了皇帝時，只好把他哥哥的兒子慕容超從後秦接回來做了太子。

公元405年，慕容德病死，慕容超即位。慕容超回到南燕時，他的母親和妻子還在後秦。等他當上皇帝后，後秦國主姚興以慕容超母親和妻子的性命要挾慕容超向他稱臣。慕容超在一幫大臣的堅持下，還舉出了當年楚漢之爭時，楚霸王項羽抓了劉邦的老爹，劉邦還不是沒有因為這樣而投降項羽。後秦國主姚興見慕容超態度強硬，只好找個臺階下，讓慕容超送他一支樂隊。

劉裕北伐南燕：

慕容超以一百二十人的樂隊成功換回了母親和妻子，也正是失去這支樂隊，讓慕容超有了滅國之禍。一次慕容超在大殿與群臣聚會，當歌舞聲樂響起來的時候。慕容超覺得這些人表演得不好，差他送給姚興的那支樂隊差遠了。這時他又後悔把那支樂隊送給姚興，正巧這時東晉王朝處於大亂之中。慕容超想到這裡，乾脆派人去搶東晉的百姓來培養出一支讓他滿意的樂隊。

於是頭鐵的慕容超不聽大臣的勸誡，派了大將斛谷提、公孫歸等人率領騎兵入侵併攻陷宿豫。一頓的搶掠後，簡選了二千五百名男女，交給太樂去教歌舞。自從這貨當上皇帝后，剛愎自用，把宗族王公大臣逼得死的死，逃的逃。這時又招惹了正準備用一場外戰來鞏固自己勢力的劉裕。

慕容超是公元409年二月派人去搶奪東晉的，劉裕準備兩個月後，於四月開始北伐南燕。慕容超恃勇輕敵，沒有聽從權臣公孫五樓堅壁清野的計策，更加沒有在天險之地大峴山（今山東沂山）設重兵把守。以至於劉裕大軍不費吹灰之力就兵臨城下，這場戰爭持續了十個月，在公元410年的二月，以劉裕擒獲慕容超結束了這場戰爭。劉裕把南燕皇族押回建康後，斬殺了慕容超和他慕容家族三千多人。劉裕也是因為這場戰爭在東晉徹底的站穩了腳跟。