作為理財師，他能做的是根據你的真實情況去做比較合理的資產配置，這時候，你所告訴理財師的家庭資產情況就必須是客觀真實的，所以客戶就不可避免的要提前整理好自己的家庭財務狀況，只有對自家的財務狀況足夠了解，理財師才能根據你的真實情況和理財目標去做...
Read more理財師應該向客戶傳遞什麼樣的投資理念？
其實我們仔細觀察客戶不難發現，客戶對於風險的擔心可以細分為“波動大”、“不確定性強”、“流動性差”等，針對這些具體的擔心因素，理財師在為客戶做財富管理的過程中就不得不幫助客戶提前樹立主動思考風險的意識：這一波市場變化可能會造成什麼影響...
Read more