雷帝網樂天4月13日報道
東南亞網約車和快遞服務巨頭Grab今日宣佈透過與“特殊目的收購公司”(SPAC)Altimeter Growth Corp合併方式上市。
新公司估值396億美元。這是迄今為止最大的一筆SPAC合併交易。新公司將在美國
納斯達克
上市,股票程式碼為:“GRAB”,預計幾個月內完成交易。
新公司將獲得約45億美元現金,投資方包括BlackRock、Fidelity、T。Rowe Price、
摩根士丹利
旗下Counterpoint Global基金和新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek)管理。
Grab總部位於新加坡,業務遍及東南亞大部分地區,為8個國家的350多座城市的1。87億多使用者提供服務。Grab當前提供包括網約車、送餐、酒店預訂、網上銀行、移動支付和保險服務。
Grab集團執行長和聯合創始人Anthony Tan說,這將是Grab發展的里程碑,讓每個人都受益於數字經濟。“隨著我們成為一家公開交易的公司,我們將更加努力地為社群創造經濟賦權。“
Altimeter創始人、CEO Brad Gerstaber說,“作為世界上最大和不斷增長最快的網際網路公司之一,Grab正在為東南亞6。7億使用者提供數字服務。我們很激動,Grab選擇Altimeter Growth Corp作為他們的合作伙伴。”
Grab也被稱為東南亞滴滴,2017年,Grab曾宣佈完成25億美元的融資,領投方就為
軟銀
和滴滴。
2018年,將
Uber
中國和滴滴合併一年多後,Uber又在東南亞複製了這一模式,Uber讓Grab收購Uber東南亞業務,作為這次收購交易的一部分,Uber收購Grab 27。5%的股權,截至目前,Uber仍持有Grab大概20%的股權。
2018年8月,Grab宣佈已完成20億美元的融資。豐田汽車公司(豐田)與多家全球金融機構,包括OppenheimerFunds、平安資本(Ping An Capital)、未來資產(Mirae Asset) 旗下的Naver Asia Growth Fund。
此次交易前,Anthony Tan Ping Yeow持股為2。6%,軟銀持股為21。7%,Uber持股為16。6%,滴滴持股為8。7%,Toyata Motor持股為6。9%。
此次交易後,Anthony Tan Ping Yeow持股為2。2%,擁有60。4%的投票權;軟銀持股為18。6%,有7。6%的投票權;
Uber持股為14。3%,有5。8%的投票權;滴滴持股為7。5%,有3。1%的投票權;Toyata Motor持股為5。9%,有2。4%的投票權。
以估值近400億美元計算,滴滴所持這部分股權價值近30億美元。
當前,滴滴也傳聞已委託
高盛
和摩根士丹利主導其首次公開募股(IPO),並計劃在本月秘密提交赴紐約上市的申請,估值在800億美元到1000億美元,預計最快7月上市。
還有傳聞稱,滴滴將在IPO前籌集15億美元的迴圈貸款。不過,滴滴官方目前並未證實準備上市一事。
滴滴上兩次大規模的融資還是發生在2017年。
其中,2017年4月,滴滴出行宣佈完成超過55億美元融資,以支援其全球化戰略的推進和前沿技術領域的投資。2017年12月,滴滴再宣佈,完成新一輪超40億美元股權融資。
滴滴兩輪投資人都是軟銀,軟銀第一筆投資是50億美元,第二筆是30億美元。軟銀這兩輪的投資條款一致,軟銀在滴滴的持股為14。5%左右。
據滴滴投資人當時表示,以國際通用的含員工持股計劃標準,滴滴在2017年底時的估值為576億美元。
一旦滴滴近期在美國上市,這意味著出行行業又將誕生一家巨頭上市企業。而滴滴背後的重要股東也是軟銀、Uber。
以下是Grab路演PPT(雷帝網精編處理):
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