溜娃隨想之汽車投資（有乾貨）

一、

國產汽車的崛起，是大勢所趨。

2015年校友聚會，男人嘛，湊到一塊兒，喜歡聊車，我跟大學同學就：“不用十年，中國人對國產汽車的看法將會全面改變”，我重點補充了一句，“我尤其看好比亞迪”。有同學聽到比亞迪三個字就冷笑一聲，我掃了他一眼，接著說，“比亞迪的新能源非常有優勢！”

當時，我還預言國產汽車未來十年將不斷侵蝕二線合資的份額，尤其是韓國和日本合資，德國高階合資的份額遲早也會被侵蝕。（這個我不是瞎編，有校友在場為證）。

只是沒想到這才幾年時間，北京現代就下滑成這個樣子，有記者近日訪問順義的北京現代第一工廠，發現四個大門目前只有兩個還開放，剩餘兩個大門已經封閉，廠區內沒有車輛和人員活動的跡象。據傳工廠要賣給理想汽車了，目前仍沒確認。

當下的北京，租油車牌的價格已經被電車牌給超過了，未來肯定是新能源的天下，600公里續航，15萬到20萬的汽車將全面普及。

我看了最近車展，無論油車還是電車，車迷的注意力都全面轉向了國產。

在車展展臺，傳統的日德品牌缺乏人氣，油車最火的居然是長城汽車下面的坦克——坦克300太火了！預定量要排半年以上，這在以前是不敢想象的。

坦克700和800，也吸引了大量的圍觀群眾，估計會拉高坦克的品牌價值。

比亞迪的DMI生產線，出公告表示產能實在跟不上訂單，向大家道歉。網友們也在吐槽，等的太久了，還沒提到車。

顯然，日本和韓國在新能源的賽道上已經落後中國了，他們的車真沒吸引力了。

電動車表現最兇猛的，是領克的電動車極客001，

從外觀，內飾，續航，都形成了對同價位的特斯拉的降維打擊，同價位的埃安LX 和唐EV600也被比了下去。

從投資的角度，國產汽車三強，

第一是比亞迪。

第二是吉利。

第三是長城。

二、

投資的本質是發現增量。

你判斷增量的核心邏輯正不正確，這就是最關鍵的。我就是在增量思維之下，透過人口、土地、供需、貨幣的建模，預測了2014年成都，2016年西安，2018年深圳的房價將迎來暴漲（我在朋友圈說過）。

大道至簡，分析一個股票，不需要長篇大論，其實，100個字講清楚核心邏輯即可。

（重點來了）

當下買股票的話，首推比亞迪。

我的判斷是——比亞迪今年會重回高位，明年年報出來了，肯定會創新高。

目前的類似橫盤是因為有股東在減持，但長線來看，不會影響到股價的上漲趨勢。

2021年比亞迪的銷量會再上一個臺階。DMI新能源汽車，純電動汽車都會大增長。

比亞迪在5月份上海車展釋出了e3。0平臺，是全新平臺，主打高效能和高續航為亮點，有刀片電池的加持，相信必然會是爆款。

而且，外觀內飾都會比現在秦宋唐要好看。隨著比亞迪的純電車新品上市，不斷的有爆款出來，股價必然會不斷的上升。

但是——DMI的增量才是最大的！！未來一年都將處於供不應求的狀態。

還有它的拳頭產品刀片電池，都會有比較大的增量，可以說產多少賣多少，供不應求！紅旗高階電動車電池用的不是寧德時代，而是比亞迪的刀片電池！這可是來自中國唯一的本土汽車高階品牌認可。

還有比亞迪的半導體代工，比亞迪的晶片設計。可以說，比亞迪在中國的汽車領域就是一個無敵的存在。沒有任何一個公司，任何一個國家技術專利上可以卡比亞迪的脖子！！

比亞迪的增量是不可遏制的趨勢，亮點太多了，而且都有很大的競爭優勢。

比亞迪這個股票未來兩年都將出於一個上升期。

最後，再一次重複兩年前說的那句經典語錄：

投資要成功——

看懂增量的邏輯，

發現增量的標的，

等待增量的耐性。

大部分人，不適合參與資本的遊戲。

因為大部分人既無發現增量的眼光，也無等待增量的耐性，更無創造增量的能力。

PS：昨天有朋友問我推薦股票，我大體說了一些。今天趁著週末溜娃的空閒，寫下此文，釋出於此，做個見證，讓我們拭目以待2022年初報表出來的時候比亞迪的股價。如果你有等待的耐心，我們再看看2023年的比亞迪股票。