汽車智慧化加速汽車座艙的演變，從傳統座艙到智慧座艙，功能不斷集中，系統生態開始相容、適配，智慧座艙時代已經正式到來。一個新的時代來臨，是進還是守？
如果以守成定輸贏，那麼凱立德或許就是在汽車智慧化過程中被擊敗的巨頭。目前，凱立德官網顯示，公司仍在升級服務。與網際網路浪潮擦肩而過，如何抓住智慧座艙機遇成為凱立德以及其他晶片廠商、零部件供應商、解決方案商的挑戰。
汽車智慧化過程中，帶來導航、駕駛方式、人機互動等一個又一個浪潮，細分到導航領域，賽道上的博弈也是分外激烈。
是誰擊敗了曾經的車載導航巨頭？
1999年，凱立德進入導航領域，發展到2013年，已佔據71。1%的份額，成為車載導航市場的“一哥”。到了2014年，高德地圖、百度地圖相繼宣佈導航功能免費，後起之秀開始在網際網路時代的導航市場蓬勃生長。彼時，凱立德車載導航地圖升級還採取收費的模式，直到2016年才宣佈免費開放。
開啟凱立德的相關論壇，被消費者“吐槽”最多的還是升級收費模式。據瞭解，凱立德升級車載導航地圖需要到專賣店，升級費用從100到400元不等。在移動網際網路到來之前，由於沒有手機端的導航，使用者也不得不升級。當然，凱立德也獲得不少老使用者的青睞，不少凱立德老使用者認為，車機雖然不能聯網，但比較穩定，導航也精準。
在一定程度上，付費升級模式還是凱立德最重要的收入來源之一。資料顯示，凱立德在2014年的盈利達2。03億元，市佔率超過50%，高德地圖當時的市佔率約為8。1%。
2014年，也是凱立德發展的重要節點。這一年，阿里收購高德地圖，車載導航步入免費時間、3G/4G網路開始覆蓋……在網際網路背景之下，無法聯網成為凱立德的繼續發展的壁壘。根據老使用者的反饋，當年國家交通基礎裝置建設提速，新橋、隧道鋪設如火如荼，接二連三，升級導航地圖是剛需，但凱立德的升級成本高。在安卓手機推出百度地圖、高德地圖之後，凱立德直接被比下去，使用者開始流失，一頂王冠落地。
從曾經的巨頭身上，我們看到馬化騰曾說的一句話：巨人一旦跟不上形勢，就有可能倒下。如今在汽車供應鏈上的企業，在智慧化發展的過程中進行多方位佈局，打造各自在產業鏈上的差異化競爭優勢。
HUD導航進入智慧座艙，會是傳統玩家的突圍點嗎
汽車座艙發展至今經歷了機械時代、電子時代、智慧時代。從2020年開始，主機廠、車載晶片、方案商及網際網路企業相繼進軍智慧座艙領域，智慧座艙賽道開始競速。
中信建投表示，智慧座艙將成為汽車智慧化時代的標配，車聯網、中控顯示屏、儀表盤會是主要的市場增量。預計到2025年，全球智慧座艙市場規模將達到738億美元，年增長率達10。43%。
在汽車智慧化的不同階段，使用者對於智慧座艙的需求也會相應發生變化。車載顯示屏成為承載智慧座艙功能的主要硬體。在現階段，座艙主要還是採用分散式ECU架構，且由不同的供應商提供，對後續OTA升級也有一定難度。對技術提供商來說，他們必須找到更適合的技術滿足使用者體驗。在這個過程中，華陽、東軟睿馳、德賽西威等企業相繼推出整合資訊娛樂、液晶儀表、HUD及部分ADAS應用地域控制器，為多模人機互動、HUD導航等提供基礎硬體。
從HUD導航模式的出現，可以預判智慧座艙的聚焦點將從語音慢慢轉移到需要更強大的感測技術感知車內狀態，人機互動不再只是觸控、語音單向方式，手勢、抬頭等動作的互動也會加入到汽車的智慧化時代中。
在HUD領域，華陽早在2014年就推出HUD H1，成為當時較早開發並實現批次的自主HUD 企業之一。從華陽集團2021年上半年的財報可以看到，HUD等智慧座艙相關的業務為華陽帶來亮眼的業績。財報顯示，公司實現營業收入20。50億元，較上年同期增長69。15%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1。37億元，較上年同期增長164。14%。
華陽集團表示，車載資訊娛樂系統、車載顯示屏、HUD等業務出貨量、銷售收入均實現大幅增長，AR-HUD專案進展順利，將於今年下半年搭載車型上市。目前，華陽集團已經與長安福特、PSA、北京現代、小鵬等車企展開合作。
在C-HUD、W-HUD、AR-HUD三大細分領域中，不少車廠開始進入AR-HUD領域，相關車型已經量產，例如2020年的賓士S級、大眾ID。4 X，2021年的長城WEY摩卡。此外，現代汽車用於自動駕駛的AR HUD計劃也將在2025年生產，奧迪Q4 e-tron、吉利、紅旗等品牌也在積極部署相關方案。中金公司資料顯示，在2021年上半年，搭載AR-HUD的車輛銷量已超過5700輛。
圖源：中金公司
導航作為汽車智慧化的重要細分領域迎來了巨大的變化。在凱立德、四維圖新、道道德“稱霸”的年代，消費者或許從未想到智慧化進展會如此迅猛，就連凱立德也沒來得及意識到技術會是擊敗自己一把利劍。
AR-HUD潛力開放，凱立德欲重回市場，華為等新玩家加速佈局
相較於技術程度更復雜的自動駕駛，智慧座艙被認為是汽車智慧化過程中迎來快速發展的領域之一。導航技術作為智慧座艙的細分領域，從以車載中控為載體演進為以螢幕為載體，AR HUD技術的實現更是被認為是智慧座艙變革的拐點。
如今，拐點已現，產業鏈上下游相繼佈局。HUD產業鏈分為晶片、光電、顯示、整機制造商，以及導航軟體提供商等。晶片企業包括TI、ST、日本理光等。在HUD製造商中，除了上文提到的華陽，還有怡利電子、江蘇澤景、未來黑科技等國內產商，國外廠商主要是日本電裝、日本精機和大陸集團等。根據公開資料，華陽集團的主要合作客戶是長城汽車，怡利電子、江蘇澤景分別與吉利、一汽紅旗達成合作。
導航軟體提供商包括百度、高德、斑馬汽車、四維圖新等。從凱立德官方媒體賬號看到，凱立德也開始提供智慧座艙解決方案。凱立德提到智慧座艙顯示環節存在著兩大升級趨勢，一是多屏、聯屏、大屏化等趨勢顯現；二是HUD步入增長“快車道”。因此凱立德推出智慧座艙解決方案，包括AR-HUD方案以及多屏聯動，融入了語音、手勢、HUD、AR/VR、全息、I2V等多種技術。在凱立德之前，四維圖新旗下四維智聯推出AR導航產品，2019年，再次聯合疆程、京東方推出AR-HUD導航產品。
可以看到，傳統汽車導航供應商都不想放棄曾經深耕的領域，進入AR-HUD賽道順利的話或許能幫助凱立德在導航市場找到突圍點。當然，還得與車企建立穩定的合作關係，其次是取回已經習慣了高德、百度的使用者。
在熱鬧的賽道上，一般不會落下華為的身影，進入汽車市場的華為也在2020年的北京車展示其AR－HUD產品，並表示會在2023年搭載多款車型。華為光應用領域總裁黃志勇曾對媒體表示，未來的AR-HUD會在清晰度、畫幅等方面有較大的改進，華為將在車載領域深耕光學根技術。
圖源：華為光網
小結
AR-HUD已進入量產週期，研究機構資料顯示，預計到2025年，全球AR-HUD的市場規模將達43億美元。AR-HUD市場潛力開放，傳統選手與新玩家在賽道上開始較量。廣汽研究智慧網聯中心主任助理張雄曾公開表示，商業模式是決定成敗的關鍵，模式需要不斷地創新。未來商業模式要看汽車全生命週期，重塑每個環節的價值。如果商業模式不創新，企業發展就會遇到很大障礙。長期來看，汽車智慧化將在企業的博弈中迎來更加豐富的發展形態。