撰文：FFFake

DAO 和 Web3 生態系統賦予了投資者一個嶄新的全球標準化治理框架和金融基礎設施，從而使投資 DAO 展現出了強大的生機和活力。今天要跟大家分享的是一個很強大的」類 VC「投資 DAO，它就是成立於 2021 年 10 月由 Y Combinator 校友創辦的 Orange DAO。

YC 校友聚會

作為全球頂級的加速器，YC 已經算是家喻戶曉，但看加密領域，Coinbase、OpenSea 這些頂流平臺都是 YC 的 portfolio。

Orange DAO 是在 2021 年末由幾十名 YC 校友組成的，目前規模已經超過 1000 人，YC 校友身份是成為 DAO 成員的門檻。Orange DAO 並不是 YC 創始人對 Web3 的首次嘗試。早在 2017 年，數百名校友就建立了先鋒基金來支援 Web3 專案，這是一個偏傳統的風險工具。相比之下，Orange DAO 則作為一個去中心化的自治組織運作，使用區塊鏈技術幫助多個使用者做出集體決策。

Oranged DAO 最初被命名為 “YC Crypto DAO”，但它已經漸漸創立起了自身的獨特品牌，並使用了新的名稱——Orange DAO 和新的吉祥物——一個戴著眼鏡的畫素化柑橘類水果，綽號為 “Juicy Returns”。

Orange DAO 幫助初創企業申請，如若被 YC 接受，將提供資金並指導專案創始人發展專案，以及幫助招聘人才和獲取客戶。

Orange DAO 的治理模式與投資制度

Orange DAO 充分發揮 Token 治理的優勢，並在創立之初的憲章中就對治理 Token 的發行、分配、使用規則等做了詳盡的規定。作為一個」類 VC「投資 DAO，Orange DAO 也在憲章中充分定義了 DAO 與基金的複雜關係。

Orange DAO 的 Token 與治理

Orange DAO 在 2021 年 10 月釋出憲章，憲章裡對 Orange DAO 基於 Token 的治理模式做了嚴格規定。

Orange DAO 治理 Token ORANGE 總量 1 億枚，這些 Token 除了治理之外沒有其他價值。實際運作中，關於委員會成員、季節性預算分配、成員報酬、DAO 章程的修改等重大決定都在 Snapshot 上由 DAO 成員透過 ORANGE 治理 Token 進行投票，所有提案預設 7 天投票時間。

憲章還提到，Orange DAO 有三個委員會，分別是治理、發展和財務委員會。

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治理委員會

——治理委員會確保章程、提案程式、投票和討論的完整性。它解決任何利益衝突、道德規則和分歧。它還負責 DAO 法律實體的結構和維護。

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發展委員會

——發展委員會負責監督建立檔案和維護軟體、工具並保護 DAO 的會員資訊。

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財務委員會

——財務委員會保障 DAO 的資產，並根據其成員的意願分配 ORANGE 及管理提案程式。財務委員會的成員需要在 DAO 的多籤錢包中。

每個委員會將至少由三名 DAO 成員組成。為確保權力分離，任何成員在任何任期內不得在一個以上的委員會任職。

Orange DAO 與基金關係

Orange DAO 本身並不是基金。DAO 目前作為精選基金的 LP 進行投資，這些基金投資於早期的加密貨幣初創企業。

目前合作的基金如下：

· YC 校友 S21 指數基金

為了支援 Orange DAO 的使命，YC 校友 S21 指數基金的成立獨立於 DAO 和 GP 的計劃，將其 15% 的利差全部捐贈給 DAO 的財政部門。Orange DAO 成員向這個基金提供了有限合夥人投資，並將以 ORANGE 的形式獲得 Token 分配。

· Orange Crypto Fund I

獨立加密貨幣基金 Orange Crypto Fund I 基金管理層將獲得 2% 的管理費和 20% 的利差。基金管理部門將把 20% 的利差交換給 DAO，以換取 5 年內歸屬的兩千萬個 ORANGE，即每年四百萬 ORANGE。Orange Crypto Fund I 可以接受任何人的 LP 投資，並可以投資任何加密貨幣相關的公司、NFT、資產、Token 發行和其他機會。

· 未來基金

這是一個 Orange DAO 打算作為有限合夥人投資於有利於 DAO 的未來基金，條款將由財務委員會協商確定。

Orange DAO 也可以透過組建新的基金實體或共同投資的方式進行直接或間接投資。如果 DAO 透過其他基金進行投資，這些基金必須由基金經理獨立管理，他們可以從 DAO 成員、委員會或流程中獲得建議和投入。DAO 和這些基金的普通合夥人（GP）可以用 GP 的部分或全部提成交換 ORANGE。

Orange DAO 的投資專案

Orange DAO 成立還不滿一年，已經集體投資了 9 個專案，下面，重點介紹其中的 7 個。

LiquiFi

LiquiFi 今年 4 月 21 日宣佈已經籌集了 500 萬美元的種子資金，由 Dragonfly Capital 牽頭。Nascent、Alliance DAO、6th Man Ventures、Robot Ventures、Y Combinator 和 Orange DAO 也參與了本輪融資，還有加密貨幣領域的著名天使投資人，包括 Balaji Srinivasan、Katie Haun、Packy McCormick、Anthony Pompliano 和 Anthony Sassano。

自去年成立以來，LiquiFi 已經在以太坊和 Polygon 上線，並迅速擴充套件到其他鏈，如 Solana 和 Terra。

LiquiFi 的核心產品包括一個儀表盤，使用者可以看到他們的智慧合約和 Token 的欠款。還提供稅務合規功能。

Coinbooks

Coinbooks 是一家位於舊金山的會計軟體創業公司，成立於 2022 年初。Coinbooks 的最近一輪融資是在三月初完成的，金額為 250 萬美元，2 月份進行了 70 萬美元的預投資，共計 320 美元。投資機構及個人包括 Y Combinator、Multicoin Capital、Lattice Capital、Polygon 的創始人、Seed Club Ventures 和 Orange DAO。有了這筆資金，Coinbooks 旨在建立一個更強大的團隊，測試產品與市場的匹配度，並專注於擴大規模。Coinbooks 也加入了 Y Combinator 的 2022 年夏季佇列。

Coinbooks 由 21 歲的創始人兼執行長 Arnav Bathla 創立，旨在改變 DAO 和加密貨幣公司目前執行會計的方式。Coinbooks 的工作方式是與加密貨幣錢包和現有的會計軟體整合，以便加密貨幣公司能夠集中在一個地方管理其加密貨幣和非加密貨幣交易。

Coinbooks 支援的鏈包括 Solana、Avalanche、Ethereum 等。

Decrypt

Decrypt 成立於 2018 年，是一家加密貨幣和去中心化網路的媒體公司，它為大量活躍在時尚、娛樂和房地產領域的 NFT 品牌帶來了成功。

Decrypt 以 5000 萬美元的投後估值籌集了 1000 萬美元的資金後，成功從區塊鏈加速器和孵化器 ConsenSys Mesh 分拆出來。資金來自 20 幾個投資者，包括 Hack。VC、Hashkey Capital、Canvas Ventures、Protocol Labs、SK Group，四個 DAO（Global Coin Research DAO、Own。fund、Honey DAO 和 Orange DAO）和一些戰略個人。

zkxprotocol

zkxprotocol（以下簡稱 ZKX）由 Eduard Jubany Tur， Naman Sehgal 和 Vitaly Yakovlev 於 2021 年創立。在創立 ZKX 之前，Eduard 和 Naman 在 SOSV 擔任領導職務。SOSV 是世界頂級風險投資公司之一，資產管理規模超過 12 億美元。

zkxprotocol 是一個建立在 StarkNet 上的衍生品的無許可權協議，具有去中心化的訂單簿並提供金融交換工具，該協議由一個 DAO 驅動。ZKX 的創始人 Eduard Jubany Tur 這樣介紹自己的產品：“我們決心建立一個交易所，打破使用 DeFi 的障礙，透過建立一個協議，實現在 StarkNet 上交易資產的衍生品。我們的目標是擴大 ZKX 在整個新興市場的影響力，將完善的技術與友好的使用者體驗相結合，並建立一個生態系統，使使用者在 DAO 內有公平的代表性。”。

ZKX 已經籌集了 450 萬美元的種子基金，投資者包括 StarkWare、Alameda Research、Amber Group、Huobi、Crypto。com、Hashkey Capital、Orange DAO、Angel DAO、Dweb3、Caballeros Capital、Cluster Capital 和 Gate。io。此外，著名的個人投資者，包括 Polygon 的聯合創始人 Sandeep Nailwal 和 DragonFly Capital 的普通合夥人 Ashwin Ramachandran 也參與了這輪融資。

Quadrata Identity Passport

Quadrata Identity Passport 是一個 passport 網路，為以太坊等現有公共區塊鏈上的 DeFi 應用帶來身份和合規層。它使用保護隱私和抗干擾技術在鏈上帶來身份、聲譽和合規性。

對於 Web3 公司，Quadrata 智慧合約使用 ERC1155 標準，任何 DeFi 應用都可以透過一行程式碼與 Quadrata 智慧合約無縫整合。對於使用者而言，申請 NFT Quadrata 護照後，透過一次性驗證和持續監控，Quadrata 護照持有者可以輕鬆訪問網路中所有受信任的 Dapp。

2022 年 7 月 14 日，在 Dragonfly Capital 的帶領下，Quadrata Identity Passport 完成了 750 萬美元的種子輪融資，參與的機構投資者如 Franklin Templeton、Abra、GSR Ventures、Orange DAO、Fellows Fund、GreatPoint Ventures 和 August Capital。

playdex.io

Playdex 是一個允許遊戲玩家和公會從 NFT 所有者那裡租賃遊戲資產的線上市場。已經獲得 200 萬美元的種子資金，投資機構有菲律賓領先的加密貨幣交易所 PDAX、Orange DAO 和 Buko Ventures。個人投資者有 Tinder 聯合創始人 Justin Mateen、Magic 聯合創始人 Aaron Kemmer、CSVE Ventures 管理合夥人 Nina Teng、XA Network 的 Yaw Yeo、Lazada PH 主席 Ray Alimurung 和 Wing Vasiksiri。

Playdex 是由 Xendit 高階軟體工程師和 P2E 公會創始人 Daniel Laborada、Coins。ph 創始人和前 CEO Ron Hose、運營和營銷主管 Thea Santos、工程主管 Eduard Iskandarov、Yield 公會遊戲經理和 P2E 公會創始人 Bernadette Misa、PayMongo 聯合創始人 Luis Sia 以及 PayMongo 成長團隊的 Wesley Dela Cruz 在菲律賓創立的。

Cookie3

Cookie3 是 Web3 的資料引擎分析。透過收集使用者在鏈上的 NFT、dApp、Games 及元宇宙資料，並利用 AI 和機器學習驅動的資料探勘和行為分析，提供使用者的 Web3 行為分析、使用者洞察及基於 dApp 的營銷等服務。