巫婆國是所有巫婆聚集的地方，從前，她們一心修煉黑魔法，專門研究惡毒的咒語，一不高興就把王子變成青蛙，公主變成鳥，壞事幹盡。
一轉眼，從前過去了，世界發生了翻天覆地的變化，巫婆們嘁嘁喳喳地開了一場大會，投票決定棄惡從善。
一個巫婆下地種田，兩個巫婆出海打魚，三個巫婆進城經商……最後，巫婆學校停課改造成了魔法博物館，吸引許多作家和導演來創作，名聲大噪。
自從學校關了門，小巫婆終於不用被逼著起早貪黑地上課，既沒用又無聊，她可以隨心所欲，去往世界上任何一個國家，探險、遊戲、品嚐美食。
一次，她在一片奇異的雨林迷路了，開始小巫婆並不恐懼，各種珍稀動物令她興奮不已，可新奇感很快消失了，放眼望去全是無邊的參天大樹，攜帶的食物和水也用盡了，飢渴接踵而至。一天、兩天、三天……小巫婆累得筋疲力盡，頭暈眼花，她變得無比絕望，這時她一不小心被樹根絆倒，滾到了水池邊，失去了知覺。
小巫婆睜開眼，她被一隻青蛙救了。青蛙非常殷勤地為她找來可口的水果充飢，小巫婆吃飽喝足後，她覺得必須報答這位救命恩人，於是她詢問道：“你需要什麼，我願意效勞。”
“啊，公主，我準備好了，你可以親我一下嗎？讓我變成王子。”青蛙喜出望外地回答。
“不，恐怕不行。”小巫婆又喜又驚，青蛙將她錯認成公主了，對於這個請求，小巫婆沒有貿然拒絕，畢竟人家在危難之際幫助過她，她繼續追問：“詛咒你的巫婆在哪兒，我可以請她把你變回來。”
“沒有，我一直都是青蛙。”青蛙很無奈地說。它告訴小巫婆，許多鳥經常飛到水池捕食青蛙，它想變成王子保護同伴。
“好。”小巫婆被感動了，她慶幸自己學過一些魔法，青蛙馬上變成一個英俊的少年，它蹦蹦跳跳地衝進了密林。
不一會兒，王子便喊來了所有的青蛙，請求小巫婆用魔法給它們做人的機會，小巫婆二話沒說答應了。青蛙陸陸續續變成了管家、侍衛、女傭……整片雨林儼然成為一個秩序井然的王國，青蛙王子的爸爸理所當然地掌管起國家的大小事務。
國王和王子對小巫婆關懷備至，每天不厭其煩地噓寒問暖，並且安排了成群結隊的僕人伺候她。一天，小巫婆發現幾隻求偶的孔雀，她打算偷偷靠近欣賞，結果她的隨從們嚇得孔雀一鬨而散。
錦衣玉食的生活不僅沒讓小巫婆享受到安寧，失眠和噩夢使她喘不過氣，小巫婆堅定地拒絕了青蛙的挽留，從它們的國家離開了。
世界天高海闊，百花飄香，小巫婆四處遊玩路過一個菜市口，見很多人圍在一起議論紛紛，她走近看，原來是個販賣鳥的商人，他用繩子拴住白鷺的腳，讓它們跳舞招攬生意。
圍觀的人對此讚不絕口，有些人正和商人討價還價，進行交易。
“法律保護這種鳥，吃它們是不道德的。”小巫婆氣憤地抗議。人們聽了，又一邊倒地指責起商人的惡行，紛紛提議把他抓起來。
“是你，公主！”商人仔細端詳小巫婆認出了她，小巫婆也大吃一驚，想不到她變的青蛙竟然幹起了不法的事情。
商人連忙向她娓娓道來。青蛙建立了王國，國王立刻下令逮捕它們的天敵，然後用捉到的鳥換取財富，一舉兩得。
小巫婆不禁後悔了，她一時的善意竟然給鳥造成毀滅性的災難。為了彌補自己的過錯，她留下鳥，同時叮囑商人：“自然有自己的法則，鳥也是被生計所迫，既然你們擁有了力量，應該好好利用。”
商人將小巫婆的話傳達給了國王。小巫婆開啟鳥籠和繩套，讓鳥重獲自由，可鳥卻不願意飛走。
“雨林裡的青蛙全消失了，食物短缺，我們早晚會餓死。”鳥失落地回答。
小巫婆不想傷害它們，她慎重地思考半天，決定也將它們變成公主、王后、傭人……這樣，又誕生了一個新的國家，鳥與青蛙和解了。
做過一次好事，就會有第二次、第三次，很多年後，小巫婆救助了不計其數的人和動物，世界一片祥和，人們安居樂業。一年，小巫婆在一家旅行社報了名，想感受集體旅遊的樂趣，導遊將他們帶到一座古城堡參觀，忽然，地動山搖，亂石狂飛。
“地震啦，快跑！”
“不，是海嘯！”
遊人們被眼前的景象震驚了，到處躲避和逃跑。小巫婆也手忙腳亂地跑出了城堡，這時，她看見一隻巨龍走到了跟前，巨龍邊用手帕抹眼淚邊問：“你是王后嗎？”
“什麼？”不知不覺，小巫婆長大了，再也沒人叫過她公主，她只好說：“我們曾經幹過當王后的工作，但巫婆集體轉行後，王后也沒有了。”
“有！必須有。”巨龍激動地大叫，它抓起小巫婆飛奔到山洞邊，將她推進洞，命令道：“把你的女兒們領走，全領走！”
“天哪！巨龍抓了這麼多公主。”小巫婆吃驚地喊著，洞裡藏著十個精靈可愛的小公主，巨龍尖叫著糾正她：“我什麼也沒幹，本來過得無憂無慮。一天出門吃晚餐時，她們突然霸佔了我的家，我便成了這些小惡魔的保姆啦。”
“是的。我們是自願來當俘虜的，等著王子打倒巨龍，把我們解救出去。”小公主們憂傷極了。巨龍更悲傷，它大吼大叫：“我從沒俘獲過小孩兒，一輩子的好名聲都給毀了！”
公主們肯定了巨龍的說法，又十分同情它的遭遇，給它擦鼻涕眼淚安慰道：“世界太枯燥了，總得創造一些樂趣，你假扮一次壞蛋吧。要是回到從前，有巫婆，有魔龍，多刺激！”
歷史不容許更改，但小巫婆有了新想法，過去她看過無數的童話和電影，學習了不少劇本，她教巨龍怎樣表演反派，接著交代小公主盡情地求救。
當他們按劇本排練好，小王子們來了，巨龍抓著五個小公主，走出去迎戰。小巫婆發掘出魔法的新用途，它可以製造電影需要的背景特效，巨龍和王子碰面的時候，電閃雷鳴，硝煙四起。
霎時間，公主們從巨龍手中飛走了，她們變成鳥，歡快地落在巨龍頭上，不敢相信地說：“我們竟然變回祖先的模樣了。”
“現在流行王子變青蛙，太帥了。”青蛙王子們嚷嚷著，飛快地吃光了山洞周圍的蚊子。
巨龍的山在兩個國家中間。沒多久，它們喊來了各自國家的人，小巫婆的疑惑頓時得到了解答。時代變了，青蛙國王和鳥王后也厭倦了人的生活，懇求小巫婆將一切恢復如初。
“好吧。”小巫婆糾正了最初的錯誤，看到青蛙在水塘裡歡叫，鳥在自由地飛翔，她明白了，改變是為了做出最好的選擇。
小巫婆帶著巨龍回到荒廢的巫婆國，招聘了許許多多的巫婆，成立了“大反派明星公司”。童話作者和電影導演經常來挑選合適的角色，最受追捧的當屬巨龍了，它出演的魔幻電影總是格外精彩，給人們送去了無盡的歡笑。