格隆匯2月22日丨

綠色動力環保（01330。HK）公告，

公司公開發行A股可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［2022］132號文核准。

本次發行的可轉換公司債券簡稱為“綠動轉債”，債券程式碼為113054。本次發行人民幣23。6億元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計236萬手（2，360萬張），按面值發行。

本次發行的可轉債期限為自發行日起6年，即自2022年2月25日至2028年2月24日。票面利率分別為第一年0。2%、第二年0。4%、第三年0。6%、第四年1。5%、第五年1。8%及第六年2。0%。在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將以本次可轉債票面面值的109%（含最後一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉債。本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格為人民幣9。82元╱股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日本公司A股股票交易的均價的較高者，且不低於最近一期經審計的每股淨資產和股票面值。

本次發行的可轉債轉股期自發行結束日（2022年3月3日）起滿6個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止（即2022年9月5日至2028年2月24日止）。

基於目前發行時間安排，公司現有A股總股本989，080，208股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的可轉債上限總額為236萬手。

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