普華永道中國房車及露營地行業分析
自
2001
年第一輛自主智慧財產權房車下線以來，房車在中國已經有近
20
年的發展歷史。
如今，中國房車市場的“ 激進式” 進化終於開始：2 0 1 8 年銷量增長3 0 % ，房車生產企業大量湧現，房車營地數量每年翻番……思略特認為，儘管中國房車市場正快速發展，但消費者對房車產品較為陌生、房車露營意識不強仍是未來的增長瓶頸。因此，增加房車產品曝光度，為消費者提供更多的試駕和體驗機會，逐步完善房車出遊的配套設施和相關服務，將是房車市場實現可持續增長的核心驅動力。本文探討了在可預見的未來，房車市場規模及產品結構的變化趨勢，營地等配套設施現狀及完善方向，以及銷售渠道的演變等主要命題。
迅速成長的小眾市場
2 0 1 6 年以來，中國房車市場開始快速增長（見圖一）。2 0 1 8 年，國內房車銷量達6 0 0 0 輛，保有量約為2 萬1 。以每輛房車均價2 0 萬- 3 0 萬元人民幣計算，目前中國房車市場規模已達40億-60億元人民幣。
市場的快速發展仍將持續。中國房車銷量及保有量與美國、歐洲、澳大利亞、日本等發達國家及地區之間的顯著差距表明，中國房車市場仍處於萌芽階段，未來發展前景可期（見圖二）。
中國房車市場究竟潛力幾何？市場上一直有“將向美國看齊，市場有望擴大百倍” 的聲音，而思略特認為，日本房車的千人保有量水平更有可能成為中國房車市場發展前景的參照：
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汽車文化相似程度更高
：與被稱為“車輪上的國家”的美國相比，中日兩國有著更為深厚的文化淵源，以及更為便捷的公共交通網路，對汽車的依賴性均相對較低。這從美日兩國在經濟及汽車工業發展水平相似的情況下，美國千人汽車保有量是日本的1 。 5 倍2 便可見一斑。加之目前中國汽車市場暫未成熟，故短期內日本房車千人保有量水平參考意義更大。
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人口密集程度更為類似
：美國地廣人稀，人均佔地面積是中國的4倍、日本的10 倍。在人口稠密的中國和日本，用車、停車相對不便，也進一步阻礙了車主的房車購置意願，使兩國房車市場容量不比美國。
基於此，若將日本房車千人保有量作為參照，綜合考慮中國經濟及汽車工業發展水平、人口密集程度等因素，思略特估計穩定狀態下，中國房車千人保有量可達到0 。 8 - 1 輛/ 千人水平，即總保有量將達1 1 0 - 1 4 0 萬輛，市場規模約為3 0 0 0 億元人民幣，約為目前的5 0 - 7 5 倍。據此，以1 5 - 2 0 年的房車使用年限估算，穩定時期中國房車年銷量將達6-7萬輛左右。
以自行式房車為主導的產品結構
從市場上既有產品來看，自行式房車在中國始終佔據主導地位（見圖三）。拖掛式車型近年來逐漸豐富，但受制於牽引車排量、車位要求、上牌上路手續繁複等因素，市場仍較為有限。
自行式房車中，因C 型房車功能齊全、經濟實用，在中國市場中最受歡迎（見圖四）。改裝過程中，以國產依維柯、大通V 8 0 和R V 8 0 為代表的輕客底盤，由於同時適用於B 型與C 型房車，是最被廣泛使用的房車底盤。其中，以大通底盤生產、改裝的房車銷量佔到全國房車銷量的約50%。
中國房車市場的產品結構與美國、加拿大、澳大利亞等發達國家頗為不同，在這些國家，拖掛式房車往往佔到房車總銷量的90%左右3。思略特認為，這主要是由這些國家可作牽引的車型普及率高、車位充足，且拖掛式房車自身價格實惠、靈活度更高造成的。
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可作牽引的車型普及率更高
：通常，拖掛式房車需要排量2。0T及以上的SUV、皮卡牽引。由於美國、加拿大、澳大利亞等國家汽車千人保有量高4，汽車市場更為成熟，故可作牽引的S U V 、皮卡普及率也相對較高，拖掛式房車的日常使用阻礙較小。
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地廣人稀，車位充足
：以加拿大為例，人均國土面積為0。27平方公里5，車主多數情況下無需擔憂拖掛式房車、牽引車的停車問題，故拖掛式房車銷量佔比達到92%，為三國最高。
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拖掛式房車價格實惠，靈活度高
：從產品本身來看，由於缺少動力系統，拖掛式房車的價格比同樣大小的自行式房車價格平均低廉30%-50%，且內部空間更加寬敞靈活，實用性高。因此在已擁有一輛符合要求的牽引車，且車位充足的情況下，消費者通常選擇價格更為實惠、功能更強大的拖掛式房車。
結合中國市場情況，思略特認為，不論從現有產品種類還是從消費者需求來看，短期內中國房車車型仍將以自行式為主，其中C 型房車仍將佔據主導地位。因此，看到更多配備“額頭床”的C型房車上路行駛，將成為未來3-5年的公路新常態。
另闢蹊徑的“中國特色”營地發展模式
與房車銷量相比，中國露營地數量的增長更為顯著（見圖五）。2 0 1 5 年以來，建成營地數量以接近每年翻倍的數量增長。截至2017年，中國共有825個建成營地，與在建營地合計1273個，且相對集中的分佈在環渤海、長江三角洲經濟圈。
與美國、加拿大等國家相比，儘管中國露營地數量仍有進步空間，但露營地的利用率卻顯著較低。2 0 1 7 年，中國營地的平均出租率僅不到4 0 % ，表明目前營地數量的急速增長遠超市場所需，資源利用率相對較低（見圖六）。
2017年，中國露營地平均營位數215個，營地平均出租率不足40%，表明營地數量增長速度遠大於房車市場增長速度，供大於需。
與此同時，“大幹快上”的建設也使營地質量參差不齊。規劃不合理、基礎功能不完善等問題屢屢被消費者詬病，導致房車露營使用者體驗不佳，影響車主再次消費：
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營地規劃不合理
：一方面，部分營地選址偏遠，未充分結合景點建設，營地景觀較差。更有甚者，營地周邊道路建設尚未完善，限高、限寬影響房車出行，導致房車無法開入營地的尷尬局面。另一方面，多數營地內部規劃缺少創意，千篇一律。思略特瞭解到，部分營地從拿到指標到開營儀式只需4 - 6 個月，留給營地設計與內部規劃的時間寥寥無幾。然而，營地建設本身應是一個“慢”過程，需要充分考慮當地客源與消費習慣，精質量、重創意，才能建成優質的自駕房車營地。
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基礎功能不完善
：房車營地另一個突出的問題，便屬營地設施不完善。部分營地充電樁數量有限，飲用水、食物補給不足，加油站、汽車維修服務較少，排水、排汙問題相對突出，顯著降低了房車車主露營的滿意程度。
由於房車普及率及營地出租率相對較低，房車露營文化在中國尚未興起，部分營地開發商另闢蹊徑的打造了“ 中國特色” 的房車體驗營地模式，將拖掛式房車固定於地面，裝修成獨具特色的庭院和房間，藉以向市場普及房車產品及露營文化（見圖七）。此類營地雖名曰“房車營地”，但實際上自駕房車泊位並不多，更像是位於城市近郊的“ 房車賓館”，為不擁有房車但希望得到露營體驗的消費者提供基於房車的住宿服務，鼓勵消費者從無到有的接觸並體驗房車。因此，擁車家庭在節假日期間自駕去城市近郊的房車營地，住進由拖掛式房車改裝而成的房間，領略自然風光，也成為了中國市場中獨有的一類房車消費場景。
思略特認為，儘管“中國特色”的房車營地部分偏離了營地建設的初衷，但仍可成為培養露營文化和房車需求的重要舉措。與此同時，房車生產企業也可以在露營地配備自行式試駕房車，鼓勵消費者嘗試駕駛房車，消除消費者對房車產品的陌生感，從而進一步提升市場需求。
蓄勢待發的房車租賃市場
與房車銷量的迅速增長相比，房車租賃市場則顯得不溫不火。截至2 0 1 7 年，國內租賃房車僅有約3 7 0 0 輛，佔保有量的2 0 % 左右。整體而言，房車租賃企業數量有限、規模小、服務內容單一、房車出租率低：
企業數量有限
：目前國內房車租賃公司/俱樂部僅有約500家，且多為區域性玩 家，鮮有全國性企業。
企業規模小
：思略特瞭解到，平均每家租賃公司僅有7-8輛房車，規模達到幾十 輛的房車租賃公司已經是行業佼佼者。
服務內容單一
：多數租賃公司只提供房車租賃服務，但行程規劃、營地預定等 配套服務環節相對薄弱，如多數不支援異地還車、送車上門等。
房車出租率低
：普通房車租賃公司的車輛出租率僅為20%-30%，只有領先的 租賃公司才能夠達到30%以上，約半數房車租賃公司無法收支相抵。
房車旅遊本身是低頻消費，即使是在房車市場相對發達的美國，自有房車每年的 平 均 閒 置 時 間 也 長 達 5 0 個 星 期 。在 中 國 ，由 於 房 車 配 套 設 施 建 設 不 足 ，個 人 購 買 房車的使用頻率可能更低。基於此，思略特認為即用即還的房車租賃比房車銷售 在中國的發展潛力更大。
目前，房車租賃市場在供給端和需求端正逐漸受到關注。
供給端:房車生產企業積極投入租賃市場
。如上汽計劃在全國投放1500輛自 行 式 房 車 ，設 立 1 0 0 + 個 房 車 租 賃 網 點 ；華 晨 房 車 也 有 針 對 性 地 打 造 營 地 拖 掛 式房車，現已用於大連、雲南等露營地。
需求端:大批次採購計劃即將上線，旅遊產品日益豐富
。如港中旅、春秋國 旅、雲遊天下、蝸途房車等旅行社和汽車租賃公司已紛紛制定大批次採購計 劃；驢媽媽已和上汽大通合作推出眾多房車旅行線路及配套服務，攜程、同 程、馬蜂窩等OTA平臺也大力推進房車旅遊發展，房車相關旅遊線路正逐漸 豐富。
思略特認為，在房車生產企業、旅行社、汽車租賃公司、OTA平臺的合力推動下， 房車旅遊有望從相對低頻向高頻轉化，租賃市場的增長已蓄勢待發。但需要注意 的是，由於大部分房車租賃使用者並沒有房車出行的經驗，房車租賃比普通的汽車 租 賃 對 服 務 的 要 求 更 高 ：如 前 期 的 行 程 規 劃 ，使 用 過 程 中 的 指 導 與 疑 難 解 答（ 車 輛停靠、水電補給、露營注意事項）等。若配套服務不夠完善，則極易損失第一批 願意嚐鮮的潛在使用者，進而嚴重阻礙潛在使用者群的擴大。因此，重視服務質量 的“高質增長”才是房車租賃市場未來擴張的關鍵詞。
“移動之家”的未來暢想
綜合來看，儘管中國房車市場正在快速發展，但整體而言，消費者對房車產品較為陌生、露營意識不強仍是未來的增長瓶頸。因此，增加房車產品曝光度，為消費者提供更多的試駕和體驗機會，逐步完善房車出遊的配套設施和相關服務，將是房車市場實現可持續增長的核心驅動力。未來，思略特對中國房車市場有三個方向的暢想：
多種多樣的房車露營文化宣傳手段，如:
• 設在城市核心商圈的房車主題快閃店？
• 房車露營主題餐廳？密室逃脫？
• 電視劇、綜藝中頻繁出現的房車產品及露營相關體驗？
• 節假日前夕收到周邊房車露營地及房車租賃的相關資訊？
各具特色、裝置齊全的體驗式房車營地，如:
· 各類設計主題的網紅房車營地？如“海賊王”、“愛麗絲夢遊仙境”等動漫主 題？萬聖節、聖誕節期間的節日主題？
· 配備齊全、服務到位的連鎖房車露營地？
整合各方房車資源的房車出行生態圈:
· 在房車租賃平臺輕鬆預訂優質露營地，制定出遊行程？
· 房車出遊過程中能夠獲得周邊旅遊景區、交通路況的即時資訊？
· 房車旅行經驗、玩法攻略、相關照片及影片一鍵分享至房車租賃/露營內容社 交分享平臺？
除此之外，更多的商業模式創新、延伸與拓展或許還會在中國房車這個千億級市 場 上 發 生 。相 信 不 遠 的 未 來 ，房 車 自 駕 這 種 體 驗 式 的 慢 遊 覽 方 式 將 會 走 入 千 家 萬 戶 ，帶 來 更 加 新 穎 的 出 行 體 驗 ，成 為 消 費 者 “ 心 願 清 單 ”上 能 夠 快 速 實 現 的 人 生 願望。