中新經緯9月19日電 據英國《金融時報》19日報道，保時捷計劃於9月29日在法蘭克福上市12。5%的股份，這筆交易將成為歐洲規模最大的IPO之一。

報道提到，德國大眾汽車上週日宣佈，

保時捷股票的發行價將被定在76.5至82.5歐元之間，從而實現部分IPO，這將使這個歷史悠久的跑車品牌的估值達到700億至750億歐元，

處於分析師預期區間的中間。

報道提到，

保時捷計劃於9月29日在法蘭克福上市12.5%的股份，將為母公司帶來87億至94億歐元的收益。

大眾表示，將用

近一半的融資所得支付一次性特別股息，其餘資金將用於幫助該汽車製造商支付向電池技術轉型的費用。

報道提到，價值約38億歐元的股票已被指定給一組投資者：卡達投資局和一家打算收購保時捷近2。5%股份的大眾大股東，以及挪威銀行、投資公司普信和阿布扎比主權基金ADQ。後三家銀行已承諾認購價值分別為7。5億歐元、7。5億歐元和3億歐元的無投票權股票。

報道提到，在這次部分IPO（這將成為歐洲規模最大的IPO之一）中，作為大眾主要股東的波爾舍-皮耶希家族將再購買保時捷12。5%的股份，價格較大眾向公眾發行的股票價格高出7。5%。這些家族的股份將帶有投票權。

路透社報道進一步提到，此次IPO將成為德國曆史上第二大IPO，同時也是歐洲第三大IPO。

此外，英國《金融時報》報道指出，根據此次IPO的最終定價，向波爾舍-皮耶希家族出售股份的所得將進一步帶來94億至100億歐元的收入。在2012年大眾透過反向收購收購保時捷時，波爾舍-皮耶希家族失去了對家族企業保時捷的直接控制權。這些收入的近一半將用於向大眾股東（包括該家族）發放特別股息。

報道提到，波爾舍-皮耶希家族的投資工具保時捷控股公司表示，將以高達79億歐元的債務資本為收購保時捷股份提供融資。

報道提到，分析師們曾計算過，人們期待已久的保時捷IPO，可能使這個盈利品牌的估值達到600億至900億歐元。然而，參與上市的銀行家們表示，此次發行將享受30%至40%的“公司治理折扣”，因為投資者對大眾和保時捷所有權和管理結構的複雜性感到猶豫不決。

報道提到，大眾汽車的執行長赫伯特·迪斯最近被保時捷的老闆奧利弗·布魯姆取代，後者將繼續擔任這兩個職位，這也引起了股東的擔憂。他們質疑，這種安排是否會破壞大眾宣稱的目標，即透過IPO給予這家保時捷911製造商更多“企業自由”。

報道提到，完整的招股說明書將於9月19日公佈。（中新經緯APP）