曉組織在火影中一直是最大的反派組織，也是忍界聞名的僱傭兵團，雖然彌彥時期，曾為建立忍界和平而奮鬥，但自從長門掌控之後，他不再相信這個忍界是美好的，他為了彌彥的夢想而走上了極端的道路，聽從宇智波帶土的建議，製造尾獸武器來建立新的世界。

為此曉組織幹了不少傷天害理的事情，不僅殺死了六七位尾獸人柱力，，連自己的師傅自來也，也死在了自己的手中，完全忘記了昔日的師徒情分，更甚者把木葉夷為平地，死傷無數。但曉組織也做過一些正義的戰爭，幫助過漩渦鳴人，去拯救小櫻，只不過不是在TV版動畫中，而是在劇場版中，也就是第九部忍者之路。

那是宇智波帶土利用七隻尾獸的力量，研究出限定月讀的忍術，這是比無限月讀威力較小的忍術，可以建立一個與現實世界差不多的水鏡世界，但也有一些小瑕疵，那就是雖然自己是創世者，不但自己不能完全掌握，而且裡面的忍者也會有一些改變。

鳴人和小櫻就是因為不小心中了宇智波帶土的限定月讀，進入了那個虛幻的水鏡世界，在那裡，除了鳴人和小櫻，其他的忍者性格全部都變了，但鳴人終於見到了自己的父母，並且過了一段幸福的家庭時光，有興趣的朋友，可以去看看，小心流淚喲。

即便是虛擬的水鏡世界，仍有壞人，那就是宇智波帶土操控的面麻，更是這個世界的鳴人，在面麻襲擊木葉的時候，就把小櫻給帶走了，臨走前還讓木葉損失慘重。

最後鳴人為了準找答案，也是救回小櫻，自己獨自去追面麻了，本來那時候的鳴人實力並不是那麼的強大，當他一人面對面麻時，也許還有勝利的機會，但面麻直接通靈出九面獸，足足增加了九個幫手，這讓鳴人一時陷入被動之中。

不過好在由鼬神帶領的曉組織及時出現，讓鳴人免受攻擊，原來這個水鏡世界的曉組織變好了，他們收到火影的囑託，特意趕到來幫助鳴人，不僅打敗了那九隻通靈獸，還將小櫻及時的救出來。

這也是曉組織唯一一個合體的正義之戰，雖然是宇智波鼬帶隊，但宇智波帶土還不敢正面與他為敵，直接從虛擬世界返回了現實世界，可見鼬神的威懾力。