市場

8月10日三大指數集體收跌，創業板跌幅1。34%，兩市個股漲跌參半，漲跌中位數為0，跑贏大盤指數，也就說今天主要的你股票不漲不跌，就可以跑贏大盤。

資金繼續聚焦成長賽道上，但資金挖掘各賽道中的細分領域，新能源中的光伏HJT電池，鈣鈦礦電池、TOPCon電池、半導體中的裝置、材料以及Chiplet封測、軍工新材料等細分板塊中。

資金挖掘這些細分領域主要還是在於新技術、新材料的預期差最大方向。

光伏三個分支的主要邏輯還是以新技術為代表的有快速放量預期的確定性強，對企業增效提供了明顯的支撐。

對於半導體走強主要是，9日晚美國總統簽署了《晶片法案》，該法案也正式落地，加劇了市場國產替代的緊迫性，半導體裝置、材料以及Chiplet封測受益最大。這點在昨日的覆盤文章，《晶片方案即將落地》        中明確表示

軍工新材料，同樣如此，因為大部分處於產業剛剛起步放量的階段，所以想象空間較大。

自帶儲能的發電

又一新能源賽道開始獲得主力資金的關注——光熱發電

什麼是光熱發電？所謂光熱發電，是利用大量反射鏡以聚焦的方式將太陽光聚集起來，加熱工質，先將太陽能轉化為熱能，並將熱能儲存起來，在需要發電時，再利用高溫工質產生高溫高壓的蒸汽，驅動汽輪發電機組發電（光能→熱能→機械能→電能）。

光伏發電直接就是從太陽能輻射直接轉化能電能， 由於太陽光照的不穩定性，需要另建儲能，把發電多於或者暫時用不到的電能儲存起來。

光熱發電這中間多了一道把熱能儲存起來，這是光熱發電最大的優勢，省去了建設儲能的成本。自帶儲能上升光熱發電的最大的優勢。

西部證券指出，我國正加速構建“以新能源為主體的新型電力系統”，光熱發電集發電與儲能為一身，將在有效解決新能源發電波動性問題上扮演重要的角色。

在市場規模方面，按照IEA的預測，中國光熱發電市場到2030年將達到29GW裝機，到2040年翻至88GW裝機，到2050年將達到118GW裝機，成為全球繼美國、中東、印度、非洲之後的第四大市場。照此看來，光熱發電萬億級市場才剛剛拉開帷幕。

光熱發電的產業鏈可以分為基礎材料、裝備製造、電站EPC、電站運營、電力輸配等幾個環節。目前，雖然中國光熱發電產業鏈條完整，但是專案經驗不足，不少領域發展時間較短，核心環節在於裝備製造和電站EPC。

關注：首航高科、西子潔能、魯陽節能、洛陽玻璃

美國重磅資料

8月10日晚間20：30，美國勞工部將公佈7月消費者價格指數（CPI）。

在7月非農資料遠超預期情況下，7月美國通脹資料對9月是加息50個基點還是75個基點，有著決定性作用。

根據美國勞工部資料顯示，美國7月非農就業人數增加52。8萬人，遠超市場預期的25萬人，創下五個月來最大增幅；失業率降至3。5%，低於市場預期的3。6%，創2020年2月以來新低。

這樣靚麗的就業資料，為美聯儲9月加息75個基點提供堅實的支撐。

那麼7月美國通脹資料到底會表現怎麼樣呢？目前媒體調查的經濟學家預估中值顯示，美國7月CPI料將同比上漲8。7%，低於6月份的9。1%。環比漲幅則將大幅回落至0。2%，低於6月份的1。3%。

目前市場的眼睛都盯著今晚美國通脹資料，從全球頂級投行的預測資料來看，即使美國通脹資料比6月低，但仍處於40年的高位，也僅僅是暫時見頂，並不能表明美國通脹資料拐點到來。特別是若通脹資料仍舊處在8。7%甚至9%以上，那麼將打碎市場對通脹下行的期待，聯儲或面臨不得不進一步做鷹派表態的時刻，屆時之於整體商品的反彈應會面臨腰斬。

金股組合

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（注意：再好的邏輯，也需要結合市場情緒和大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基於行業以及公司基本面的靜態分析無動態買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。）