任澤平對新能源的幾大判斷：今天的新能源，就像20年前的房地產和網際網路，歷經泡沫，前程遠大。

1、我在兩年半前，即2020年初倡導“新基建”“新能源”，戰略性看多新基建、新能源。其實，早在四年前，當時寫了很多篇看多長期新能源前景的報告。專著《新基建》榮獲大獎，前後印了17次，京東銷冠。

2、“當下不投新能源，就像20年前沒買房”，首發於2021年底，再發於2022年6月。

3、我們對市場行情的看法，2022年3月在市場最低谷時逆勢看多，“從今天起，開始樂觀”，在7月中旬提出“單邊上漲結束，進入結構性震盪行情”。長期訂閱澤平宏觀會員的朋友應該知道。

4、我們對新能源的看法很簡單，今天的新能源，就像20年前的房地產和網際網路，歷經泡沫，前程遠大。短期漲多了肯定會調整，當然行業長牛中的短期調整也很劇烈，但是長期行業將繼續景氣高增長。

5、新能源汽車的國內滲透率只有20%多，未來還有4倍空間。現在中國擁有全球最完整、最有競爭力的產業鏈，如果能開啟國際市場，增長空間巨大。

6、未來新能源三大演變路徑：從煤電到綠電+儲能；從電動化到智慧化；從鋰電到氫能源。這三大領域每個都是萬億級賽道，每個都擁有巨大增長空間。

7、美國近期推出了兩個法案，《晶片與科學法案》旨在透過補貼、出口限制等手段遏制中國半導體產業鏈，這個壓力大一些，但假以時日，中國一定能實現國產替代、完成閉環。《反通脹法案》旨在遏制中國新能源產業鏈，這個難度就要大很多，這個中國早就完成了產業鏈閉環，和美國、歐洲、日韓等一起成為全球新能源的主要玩家。我們生產了全球一半的新能源汽車，一半的動力電池，80%的光伏。但是，也不宜盲目樂觀，“缺芯少魂”，國內企業要加大車載晶片、智慧化基礎軟體尤其對安卓替代系統的研發，防止新的“卡脖子”。

8、事物是曲折前進的，不會一蹴而就，關鍵是看大趨勢。20年前，房地產每三年也會調整一次，2008年的調整還十分劇烈，但這些都無法阻擋房地產業景氣在過去20年不斷創新高。20年前，網際網路泡沫破裂過一次，大約2000年前後，但是隨後電商、移動支付、人工智慧等崛起。關鍵還是看這個行業是否長期景氣度向上，這是成長性行業和成熟行業最本質的區別。

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