公元214年，劉備的荊州軍拿下了益州。孫權和江東士族這才反應過來，當年被劉備借南郡給耍了。
原來當年周瑜暴斃之前，和孫權說了一個乘著曹操還沒有打關中，先透過南郡打下益州，和馬超夾擊曹操的戰略。這個戰略因為太過大膽，肯定不會得到江東士族的同意的，而且孫權的兵，糧食，錢絕大部分不都得江東士族提供嗎？相反，劉備的建議可能更加得到江東士族的認可，就是孫權、劉琦、劉璋、張魯、馬超、韓遂、遼東公孫氏一起，建立一個反曹聯盟。孫權為此還付諸實施了劉備的建議，不單把周瑜辛苦打下的南郡借給劉備，還派船進入遼東聯絡公孫氏。
但是，去遼東畢竟海路比較兇險，而且即便聯絡上了公孫氏，等到公孫氏的回覆又要大半年。而且，江東陸軍的短板是騎兵，等到遼東的戰馬運到江東時，一下病倒一大片，戰馬的軍醫沒遇到這種病，也束手無策。當孫權醒悟過來時，發現劉備已經拿下了益州，一下子覺得劉備以前仁義老大叔的形象很虛偽。現在他只想要回南郡，因為南郡是江東用真金白銀加數萬生命打下來的。
不過曹操始終是大敵，在劉備兵圍成都時，為了拖延曹操進攻漢中的步伐，也是為了表示自己的誠意，孫權做了兩步有外交官風範的舉措，第一步，孫權率呂蒙、甘寧征討皖城，虜獲廬江太守朱光，獲取人口數萬，把版圖延伸到淮河南岸。第二步，派諸葛亮的哥哥諸葛瑾來和劉備討要南郡，而不是直接打南郡。
孫權以為劉備用了巨大的力氣打下益州，南郡守備空虛，曹操又已經開始打張魯了，會妥協出一個和平解決南郡問題的方法。孫權萬萬想不到，劉備會說打下了涼州就歸還荊州這樣的激化矛盾的話，於是，就派呂蒙假意襲擊長沙、零陵、桂陽三郡，逼劉備談判。劉備就發兵五萬，和孫權對峙。大戰幾乎一觸即發。而劉備萬萬沒想到，張魯會這麼快投降曹操了，無奈和孫權進行湘水劃界。用肥沃的江夏郡，貧瘠的長沙郡，桂林郡代替南郡還給孫權。但是，經過這件事，孫劉聯盟已經名存實亡了。
劉備為什麼要做這麼蠢的事，並不是本文的重點，筆者以後會解讀。筆者本系列是以魏延為主線，介紹完大背景，自然要說說有關魏延的事。但是要說魏延接下來在幹什麼，筆者發現無論是《三國志》還是裴松之注《三國志》，三國的歷史在公元215年和218年平白無故消失了三年，這三年裡，蜀漢幾乎沒有一點動靜，而東吳為了噁心蜀漢，假意向曹操稱臣，卻不允許曹操來接收土地。
而曹操打下漢中後一反常態，一沒有繼續向益州進軍，二漢中物產富饒，種麥子種水稻都是大豐收。戰國時期，楚漢爭霸時期，為秦朝漢朝的建立立下了曠世奇功，但就是這麼一片肥沃的土地，曹操在中原和關中實施的屯田策居然就沒有在漢中實施，反而是把漢中人口遷進關中，而且遷了三年，居然還沒有遷完。要知道，諸葛亮遷南安天水安定三郡人口可只用了兩天，而且曹操似乎並不想用漢中以戰養戰。似乎，這三年有陳壽寫不得的秘密。
我們今天看到的春秋戰國各諸侯國的歷史，是司馬遷在秦朝官修史書的基礎上寫的，其實還是和各國史官所記的有出入的，而各國的官修史書，除了偶然有一份孤本被送到秦朝宮殿裡保留了之外，其他的大部分都被秦始皇收繳了焚燬，而劉邦打下咸陽後，蕭何搶救出來的是秦朝的法律和制度設計，以及秦朝的官修史書，蕭何驚奇的發現秦末農民起義前，諾大的秦國居然沒有餓死人的記載。而隨著項羽一把大火，秦朝收集各國書籍包括楚國的，全部燒燬。而隨著漢朝的建立，民間就算有孤本，認識舊六國文字的人都幾乎或老或死了。而蜀漢的官修史書，因為姜維和鍾會事件，基本被魏晉軍隊毀掉了，所以，三國志裡對蜀漢歷史的記錄裡，哪怕陳壽是蜀人，都不清楚這三年發生了什麼事，陳壽223年出生的時候，諸葛亮都快去世了。
但是筆者還是從這消失的三年中，發現了一些魏延的蛛絲馬跡。魏延自從劉備打下益州之後，被封為牙門將軍。但是益州之戰，陳壽只是重點記錄了魏延所在的劉備軍中黃忠、吳懿、龐統的大功勞，以及後來進入益州的荊州軍裡諸葛亮，趙雲和張飛的功勞。似乎魏延並沒有什麼功勞，之前文章筆者說過，劉備在圍成都的時候，諸葛亮迅速的搞定了成都的外圍，使得成都雖然糧食可以供三萬大軍吃一年，但是劉璋基本上孤立無援了。
透過這一戰，魏延也看到了諸葛亮帶兵打仗的高操水平，在諸葛亮後來的北伐中，對諸葛亮發出的命令完全遵從。如果劉備在魏延心裡是給到知遇之恩的慈祥大叔，那諸葛亮好比是魏延心中的大哥。而益州之戰結束的時候，魏延從管理一千人的部曲，變成了能管理一萬人的牙門將軍，進入了蜀漢的朝廷，而文官的活也要去做。
而為了管理益州，平衡劉璋父親留下的東洲派，以及扶持劉璋的益州派，劉備調了大量的荊州文士入益州，不可否認，荊州的人才的確比益州的人才給力多了。益州派說不上話，但是荊州文人卻和同是荊州人的魏延槓上了。
魏延畢竟是從士兵，到管200人的部長，到管理1000人的曲長，到管理一萬人的牙門將軍起來的。軍事是冷靜的戰將，政治上就是個大老粗，一點沒有張飛的粗中有細，同時也沒有文官的那麼多彎彎繞，和荊州文士吵架，爭執頗多，尤其是楊儀，槓精一個，魏延甚至要拿刀砍了他，唯獨馬謖馬良和魏延友好。所以劉備才是駕馭人才的牛人，既讓魏延生死相隨，又讓荊州文士忠心耿耿，我們看夷陵之戰後，魏延不離不棄，荊州文士沒有一個人投靠曹魏或者東吳的。
為了儘可能的避免魏延和荊州文士的衝突，漢中之戰後，劉備沒讓張飛、趙雲守漢中，而是讓少年英才魏延守漢中。此舉既讓荊州文士暗暗叫好，也讓魏延從此徹底忠於季漢政權，為季漢戰鬥到最後一刻。不過這消失的三年，也為季漢政權埋下了禍根，就是荊州文士怕劉備諸葛亮死了之後魏延清算他們，諸葛亮時代的魏延獨當一面，也擋了很多武將的路，季漢的文官武將和魏延的矛盾日趨白熱化，他們早就有幹掉魏延的預案了，魏延和死神在公元215年結怨，果然，在公元234年，20年後魏延牆倒眾人推。當然，這是後話。