九黎在遠古時代是一個部落聯盟，居住在黃河流域中下游地區以及長江流域一帶。即山東、河北、河南、江蘇地區。九黎以蚩尤為首領，有八十一個兄弟，都是九黎酋長，蚩尤是大酋長。

蚩尤與同母弟八人，連其自己在內共是九人，均姓黎氏，號稱“九黎”，即黎貪（蚩尤）、黎巨、黎祿、黎文、黎廉、黎武、黎破、黎輔、黎弼，再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一個黎氏支系部族，在炎帝姜榆罔時代，東征西討，奪取了同樣是伏羲後裔“九黎國”的領地，故稱“九黎之君號曰蚩尤”。

蚩尤應該算是以山東大汶口、龍山文化為核心的東部地區的先祖。遠古時期，活躍在我國華北大平原的人類集團，是東西兩大部落聯盟集團，即東部的“九黎集團”和西部的“炎黃集團”。九黎集團在山東、河南、河北一帶，炎黃集團在陝西一帶．其率領九族會盟之地就在“崇陽山”，位於今山東省昌樂縣東南部的營丘鎮。據史書記載：在黃帝時代立有方國。其證據是：至今這裡還樹立著象徵部落聯盟各自祖先的石祖，即“營丘九頭”。蚩尤戰敗後，族人南徙，古人為方便隨時隨處祭拜祖先，便將這些“石祖”刻於石上或繪於獸皮等物上的圖譜，相當於後世的宗譜、宗氏圖，即古籍記載的“營丘九頭圖”。並將 “營丘九頭圖”帶到南方以供祭拜。古籍關於衡山腳下黎族古墓中有“營丘九頭圖”記載就合情合理了！山東省昌樂“營丘九頭”至今仍有保留，人們稱之為“石祖林”，十分壯觀。九黎君號蚩尤”，蚩尤就是九黎部族的首領。

據說，蚩尤生性殘暴好戰善射，他有八十一個兄弟，都是能說人話的野獸，一個個銅頭鐵額，用石頭鐵塊當飯吃。蚩尤原來臣屬於炎帝，可是炎帝戰敗後，蚩尤在廬山腳下發現了銅礦，他們把這些銅製成了箭、矛、戟、弩、盾等兵器，軍威大振，便起野心要為炎帝報仇了。蚩尤聯合了風伯、雨師和夸父部族的人，氣勢洶洶地來向黃帝挑戰。

黃帝生性愛民，不想戰伐，一直想勸蚩尤休戰。可是蚩尤不聽勸告，屢犯邊界。黃帝不得已，嘆息道：“我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是養虎為患了。現在他不行仁義，一味侵犯，我只有懲罰不義！”於是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對陣。

黃帝先派大將應龍出戰。應龍能飛，能從口中噴水，它一上陣，就飛上天空，居高臨下地向蚩尤陣中噴水。剎那間，大水洶湧，波濤直向蚩尤衝去。蚩尤忙命風伯雨師上陣。風伯和雨師，一個颳起滿天狂風，一個把應龍噴的水收集起來，反過來兩人又施出神威，颳風下雨，把狂風暴雨向黃帝陣中打去。應龍只會噴水，不會收水，結果，黃帝大敗而歸。

不久，黃帝重整軍隊，重振軍威，再次與蚩尤對陣。黃帝一馬當先，領兵衝入蚩尤陣中。蚩尤這次施展法術，噴煙吐霧，把黃帝和他的軍隊團團罩住。黃帝的軍隊辨不清方向，看不清敵人，被圍困在煙霧中，殺不出重圍。就在這危急關頭，黃帝靈機一動，猛然抬頭看到了天上的北斗星，斗柄轉動而鬥頭始終不動，他便根據這個原理髮明瞭指南車，認定了一個方向，黃帝這才帶領軍隊衝出了重圍。

這樣，黃帝和蚩尤一來二去打了七十一仗，結果是黃帝勝少敗多，黃帝心中非常焦慮不安。這一天，黃帝苦苦思索打敗蚩尤的方法，不知不覺昏然睡去，夢見九天玄女交給他一部兵書，說：“帶回去把兵符熟記在心，戰必克敵！”，說罷，飄然而去。黃帝醒後，發現手中果真有一本《陽符經》。開啟一看，只見上面畫著幾個象形文字“天一在前，太乙在後。”黃帝頓然悟解，於是按照玄女兵法設九陣，置八門，陣內佈置三奇六儀，制陰陽二遁，演習變化，成為一千八百陣，名叫“天一遁甲”陣。黃帝演練熟悉，重新率兵與蚩尤決戰。

為了振奮軍威，黃帝決定用軍鼓來鼓舞士氣。他打聽到東海中有一座流波山，山上住著一頭怪獸，叫“夔”，它吼叫的聲音就像打雷一樣。黃帝派人把夔捉來，把它的皮剝下來做鼓面，聲音震天響。黃帝又派人將雷澤中的雷獸捉來，從它身上抽出一根最大的骨頭當鼓槌。傳說這夔牛鼓一敲，能震響五百里，連敲幾下，能連震三千八百里。黃帝又用牛皮做了八十面鼓，使得軍威大振。

為了徹底打敗蚩尤，黃帝特意召來女兒女魃助戰。女魃是個旱神，專會收雲息雨。平時住在遙遠的崑崙山上。

黃帝布好陣容，再次跟蚩尤決戰。兩軍對陣，黃帝下令擂起戰鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一響，聲音震天動地。黃帝的兵聽到鼓聲勇氣倍增；蚩尤的兵聽見鼓聲喪魂失魄。蚩尤看見自己要敗，便和他的八十一個兄弟施起神威，兇悍勇猛地殺上前來。兩軍殺在一起，直殺得山搖地動，日抖星墜，難解難分。

黃帝見蚩尤確實不好對付，就令應龍噴水。應龍張開巨口，江河般的水流從上至下噴射而出，蚩尤沒有防備，被衝了個人仰馬翻。他也急令風伯雨師掀起狂風暴雨向黃帝陣中打去，只見地面上洪水暴漲，波浪滔天，情況很緊急。這時，女魃上陣了，她施起神施，剎那間從她身上放射出滾滾的熱浪，她走到哪裡，哪裡就風停雨消，烈日當頭。風伯和雨師無計可施，慌忙敗走了。黃帝率軍追上前去，大殺一陣，蚩尤大敗而逃。