莫斯科保衛戰期間，斯大林曾建議德國停戰，共同打擊英國和美國。這次談判是1942年2月20日一27日舉行的。到德軍佔領下的姆岑斯克參加談判的蘇方代表，是副內務人民委員梅爾庫洛夫，德方是黨衛軍參謀長沃爾夫。

斯大林建議，1942年5月5日6時到8月1日18時，全線停止軍事行動，隨後，德軍撒到事先商定的界線，並在1943年底以前，與蘇軍一起對英美開戰。

蘇聯準備考慮對德媾和條件，把發動戰爭的責任，推到國際猶太人組織頭上；如果德方拒絕，德軍將被擊敗，德國將不復存在。

1942年2月27日，梅爾庫洛夫在給斯大林的報告中說，德方建議停火後，把戰線現狀維持到1942年底，蘇聯政府應立即把猶太人送到極北地區的集中營裡消滅；在隨後的世界格局中，德國要求統治拉美、中國和阿拉伯世界。 蘇方表示，無法接受德方要求，談判中斷。

斯大林沒有出賣本國的猶太人。他想同德國一起對英美開戰，這是一種策略手法，目的是贏得時間。 早在1941年，蘇聯準備謀刺希特勒。當時，蘇聯情報機關推測，希特勒會像拿破崙一樣，攻佔莫斯科後，親臨蘇聯首都。

為此，情報機關成立了幾個小組，準備了幾套方案。但是，德軍並未攻下莫斯科。

第二個計劃是1942年制訂的。當時，蘇方獲悉，希特勒要到德軍佔領下的烏克蘭文尼察的野戰指揮部。正在敵後的蘇軍顛覆隊隊長、資深特工梅德韋傑夫，被責成執行這項任務。但是，行動失敗了。

最接近成功的一次行動是，老特工蘇多普拉托夫和伊林設計的“連環套”。他們透過希特勒的親信，步步接近“元首”。第一環是名演員布魯門撒爾·塔馬林娜的兒子弗謝沃洛德，他曾投靠過德國，並與希特勒寵愛的影星契訶娃一起，取得法西斯的充分信任。第二環是蘇聯把弗謝沃洛德的侄子米克拉舍夫斯基，派到他的身邊。

1943年，斯大林聽完梅爾庫洛夫和蘇多普拉托夫的報告，只說了一句話：“這件事，別幹了。”但是，米克拉舍夫斯基的線沒有斷。

1944年，機會又來了，梅德韋傑夫再次請示，斯大林指示：“希特勒不用收拾。”這一次，梅爾庫洛夫大著膽子探問原因。斯大林說：“要想徹底擊潰德國，我們需要希特勒。只要他活著，德國就不會同西方單獨媾和。萬一希特勒消失了，西方可能同他的繼承人戈林談要條件，對我們不利，我們已經接近於徹底打敗德國。所以，你們別碰希特勒……”

就這樣，出於戰略考慮，斯大林放過了希特勒。