2021年11月16日，社群團購平臺淘菜菜釋出公告稱，為了給消費者帶來更好的體驗，避免因互聯互通壁壘帶來的服務障礙，決定對貴州服務體系進行數字化升級，暫停貴州區域服務。

公告一出，很多人開始將此事與同程生活、食享會等社群團購品牌的退出相提並論。特別是下半年以來，唱衰社群團購行業的聲量上漲。

但事實並非如此。

資料顯示，社群團購市場仍有巨大增量空間。2021年社群團購的預期GMV約3000億元，與2020年中國生鮮零售市場5萬億元規模，社會消費品零售總額39萬億元的規模仍舊相去甚遠。

表面上，社群團購都在“收縮規模”、下調短期目標，實際上，整個行業真正迴歸理性、積極蓄力。畢竟，無論是下沉市場的拓展還是生鮮行業的電商化，都是一條漫長的賽道，耐力比爆發力更重要。

具體到淘菜菜，這次暫停貴州業務，恰好處於其快速增長之時。在一些品牌因冒進燒錢被迫收縮陣地甚至遭到汰換之時，頭部品牌還處於上升期，只不過增速有所放緩。

此外，外界期待國家推動互聯互通“破冰”，營造更加開放公平有序的競爭環境。人貨場一體化管理上更為成熟的品牌，更有可能成為處於震盪週期的社群團購行業的增量因素。

一個“收縮規模”的行業

興起一年多的社群團購行業，已經經歷了好幾場品牌間的起起落落，如今這個受人矚目的行業又出現了一絲變化。

隨著11月16日下午二點的一紙公告，貴州市場成為了淘菜菜入局社群團購行業後第一個按下暫停鍵的區域。

圖片來源：淘菜菜

目前，透過手機淘寶埠進入淘菜菜在定位搜尋中輸入貴陽市，出現的頁面是“附近暫無可用自提點”。

但縱向對比行業來看，淘菜菜並不是唯一做出區域調整的品牌。在經歷了一輪起起伏伏後，不管是頭部玩家還是腰部玩家，都在對自身業務和組織框架進行不同程度的收縮和調整。

多多買菜在延續扁平制管理的基礎上加入了淘汰制，業績不好的省區負責人將會被業績更好的負責人取代；美團優選先是在今年8月調整了內部組織結構，下放了物流和採購決策權至下屬4個區域。而後又在十月將優選、快驢、買菜等業務整合，優選業務由美團副總裁、快驢事業部負責人郭萬懷接管，統一向美團高階副總裁陳亮彙報；在湖南區域取得成功的興盛優選次自從三季度以來也開始了縮減計劃，最大目標是降本增效。

可見，隨著行業監管措施逐漸規範化，社群團購行業的態勢將會由燒錢補貼換增長，逐漸轉變為精細化管理的可持續性發展。

阿里是最後入局社群團購的大玩家，比美團、拼多多晚了半年甚至近一年，直到2021年3月才組建社群電商事業群。

這個時間點至關重要，因為各種強監管政策已經連續重拳落地，加上汲取了其他平臺的經驗教訓，淘菜菜採取了更加穩健的發展策略。

入局最晚的淘菜菜，步伐看起來不疾不徐，反而換得行業最快增速。在8個月裡，淘菜菜迅速將業務範圍從原先的4個省鋪開至20個省，這得益於背後阿里提供的流量端和供應鏈端的全方位支援。

儘管身處中西部地區，GDP僅為4311。7億元的貴陽遠不如武漢、長沙等一線城市的市場前景廣闊。但淘菜菜最終還是克服了許多困難，為西部山區居民帶來了數字化改變，在與其他頭部玩家的整體市場份額競爭中也從未落入下風。

但最終淘菜菜還是決定暫時撤離貴州區域，除了這個區域的業績不佳，這其中也有外部因素的影響。在11月16日的撤離公告中，淘菜菜提到暫停貴州區域服務是為了避免互聯互通壁壘帶來的服務障礙。

據市場有關人士分析，淘菜菜面臨的這個障礙主要來自微信端小程式應用更新困難帶來的技術功能落後。

這也引發了眾多網友的熱議，互聯互通的高速發展與社群團購行業究竟有著怎樣的緊密聯絡？

另一方面，當價格補貼不再是決定著使用者基數和核心因素，取而代之的是顧客需求、產品品質和倉配以及供應鏈的管理模式。對於新使用者的獲取以及老使用者的圈存，使用者的網際網路軟體使用習慣開始起到更為關鍵的作用。

在拼多多、美團、阿里、騰訊等網際網路大廠相繼入局的背景下，比拼接入埠和互聯互通的開放程度，也許是影響社群團購下半場戰爭的另一大因素。

一條“難以逾越”的鴻溝

自從工信部在“遮蔽網址連結問題行政指導會”要求各大網際網路平臺按要求解除遮蔽之後，這場前所未有的破壁行動，正在對未來網際網路發展的格局產生深遠影響。

11月12日，抖音官方賬號釋出宣告稱，收到來自騰訊創作服務平臺的申請，希望接入抖音開放平臺。騰訊也迴應正在計劃向創作者逐步開放授權合規的版權內容以及創作工具。

與此同時，反壟斷的大旗對於社群團購行業的運營邏輯同樣舉足輕重。在線上價格補貼和線下地推送贈品的拉新方式逐漸消聲覓跡的背景下，使用者更傾向於基於使用習慣來選擇接入埠進行下單。

根據艾瑞諮詢釋出的《2021社群團購NPS使用者體驗研究》，其將社群團購平臺的使用者體驗分為三個部分，重要性依次為：購買流程、商品質量和團長服務。

據調查顯示，以平臺頁面、平臺操作、支付為主要部分構成的購買流程因素佔據了社群團購使用者NPS（淨推薦度）重要性的40％，位列第一。商品質量和團長服務的因素佔比分別為35。5％和25。5％。

圖片來源：艾瑞諮詢

購買流程的NPS值為29。3低於社群團購的整體NPS值32。7。在購買流程不推薦的詞雲圖中，無法順利退貨/款、平臺訪問異常以及售後處理慢成為了在該環節影響使用者體驗的主要原因。

據湖北省社會科學院居民陳玲透露，自己同時負責美團優選、淘菜菜、十薈團、多多買菜、京喜等多個社群團購的站點團長，平時與周邊小區居民聊天溝通中發現，許多上了年紀的居民對於微信以外的接入埠沒有感知，同時不同社群團購小程式的設計質量也存在差別，這些都是阻礙居民正常完成下單的因素。

而作為社群團購的重要接入埠，流量平臺卻沒法做到對於所有社群平臺都一碗水端平。

以剛剛宣佈暫時撤出貴州的淘菜菜為例，儘管有手機淘寶和淘特的流量加持，品牌仍舊視微信小程式為不可或缺的重要埠。

前段時間有阿里程式設計師在脈脈上曬出截圖稱，他在3月31日申請盒馬集市（淘菜菜的前身）小程式更新版本，結果7個月過去，依舊顯示“稽核中”。而根據慣例，一般的小程式更新申請一天就能透過稽核。

這個程式設計師同時表示，後續採取的包括客服、電話、騰訊官方郵箱投訴、騰訊總部拜訪的多個方式，都石沉大海。

相比之下，同為社群團購品牌的美團優選、多多買菜的小程式更新時間，都能在一週內完成。

無法更新小程式，意味著淘菜菜在既定服務功能上具有先天的劣勢，所有針對C端的紅包、抽獎等社交營銷活動，均無法透過微信埠完成，小程式僅僅能夠承擔簡單的交易功能。

同時，早在今年9月，“盒馬集市”和“淘寶買菜”就已正式改名為“淘菜菜”，阿里也及時在淘寶和淘特上更新了品牌名。而直到11月15日，在微信小程式中搜索“淘菜菜”小程式後點擊進入後，仍舊顯示為“盒馬集市”。

種種跡象表明，遭遇“差異化對待”，使得淘菜菜在佔據使用者體驗重要性榜首的購買流程因素中，相對於其他社群團購品牌處於不利地位。

目前社群團購的主戰場，已經完成了由一二線城市向三四線下沉市場的逐步轉移。而對於下沉市場的消費者來說，利用微信下單社群團購業務的使用習慣在短期並沒有改變，這一埠也成為了各大社群團購品牌營銷的必爭之地。

在此背景下，淘菜菜進行的業務調整，並非是業務整體規模下滑的被迫之舉，而是針對薄弱環節的定向最佳化。

這也與目前社群團購行業存活的品牌普遍進行的業務收縮與組織架構調整的邏輯相符，並且對比之下，淘菜菜針對貴州區域的業務調整，幅度並不像橙心優選、十薈團那般巨大。

同時，在業務調整過後，資源的轉移能夠使得淘菜菜所輻射的業務區域使用者體驗能夠得到進一步提升，從整體上來看，是在趨於理性化的市場走了一條長期可持續性生態發展的道路。

一場“比拼後勁”的競賽

決定使用者體驗的因素還有什麼？前文中艾瑞諮詢釋出的《2021社群團購NPS使用者體驗研究》指出，除了購買流程外，商品質量與團長服務是兩外兩大決定性因素。

同時，光大證券研究所的行業報告也指出，商品質量是使用者拒絕社群團購的最主要原因。

從這一點上出發，與盒馬、大潤發共用一部分供應鏈，商品品質具有比較優勢的淘菜菜看起來更有希望衝擊行業第一陣營，截至11月，僅次於美團優選、多多買菜的1300萬件的訂單量是最有力的作證。

社群團購主要玩家資料對比 資料來源：網路

不止於此，社群團購競爭的下半場戰事，更加考驗品牌們的耐力。社群團購自身模式的不斷更迭，註定了行業本身並沒有可直接複製的成熟模式，單純依靠燒錢補貼打價格戰無疑是自掘墳墓，盲目追求規模擴大也就沒有了意義。

因此，對於商品品質的管控以及後續倉配模式的流程管理，對品牌的創新能力提出了更高的要求。

以貼近顧客的最前端下游團長為例，社群團購模式下這一崗位兼負履約與運營雙責任，能夠有效降低社群團購平臺獲客及運營成本。

作為社群團購的三大頭部玩家，美團優選、多多買菜和興盛優選在團長的設定上風格迥異。

核心模式為“便利店+生鮮”的興盛優選，主要依靠超過13000家芙蓉興盛便利店作為社群團購的最前端觸達客戶，這種在武漢隨處可見的便利店不僅具有位置上的優越性，同時便利店的高消費頻次能夠幫助店主增收的同時，觸達更多新使用者。

從2020年四季度至今，美團在新業務上的投入不低於300億元，這其中給予團長的激勵獎勵佔據了不小的比例。據光大證券研究所統計，今年9月，美團優選團長日活在130萬以上，單位拉新獎勵達到了15元。

美團創始人王興預計社群團購業務將為美團帶來3至4億的新使用者，因此整個集團也將團長視為了社群團購鏈條的重要組成部分。

相比之下，多多買菜對於團長的重視程度明顯落後前兩者。1元每人的獎金激勵位列眾多平臺中的下游水平，日活資料也不及美團優選。但基於其拼多多APP埠接入的強大流量扶持，導流更加高效，團長更多承擔商品分揀而不是引流的功能。

新入局的淘菜菜，從目前看來更像是行業中的“新物種”。

由於進入行業的節點偏晚，淘菜菜探索了一條特色化的拓展道路。例如將前端立足點定位在數百萬的夫妻小店以及行業公認的優質團點菜鳥驛站，充分發揮“一店多能”的效用。同時，在針對自身存在的地推缺陷，給予團長遠超其他競爭對手的10％佣金和獎勵，大力拓展淘菜菜團長，試圖補足業務的短板。

另一方面，在作為社群團購可持續性發展基石的商品結構和品質方面，淘菜菜相對於頭部玩家而言也存在差異化優勢。

在“淘菜菜”品牌釋出後不久，“本地菜”計劃也隨之釋出，向市場緊急投放100萬斤平價菠菜。直連全國近300個菠菜種植基地保價保質保供，幫助農民增收的同時，也確保了市場價格穩定。

今年雙11期間，淘菜菜平臺累計售出2。4億斤農產品，包括1。4億顆鮮雞蛋，3450萬斤蔬菜，2174萬斤水果，450萬斤鮮肉。

作為社群團購的源頭，近萬個農產品基地的建立，搭配唯一專設數字農業部門（阿里數字農業事業部）的平臺，實現了從田頭到餐桌的直採直銷網路。

最後，倉配體系作為UE模型盈利的關鍵，是連線下游和上游的潤滑劑。縱觀社群電商的發展歷史，供應鏈體系和冷鏈能力一直都是制約品牌進一步生長的掣肘。

頭部玩家們也一直致力於在這方面進行改善，美團計劃用於改善冷鏈和自動化倉配能力的資金達到了25億元，拼多多也在網格倉的冷鏈建設上投入了更多精力。

提升SKU也被市場視為滿足消費者日益多樣化需求的另一大解決方案，儘管美團優選、多多買菜、興盛優選相繼將各自的SKU進行了不同程度的擴張，興盛優選在提升後在湖南的SKU已經達到了2500個以上，但由於大倉作業模式下分揀系統無法完全匹配，這一舉措收到的成效十分有限。

而旗下有盒馬、大潤發多個品牌的阿里，在生鮮體系中有著先天的優勢。分佈全國、功能完善的中心倉以及前置倉配上運營能力最為成熟的冷鏈系統，是對於淘菜菜在供應問題上的最佳保障。

淘菜菜社群團購上中下游體系圖解 奇偶派製圖

同時，淘菜菜還擁有菜鳥物流作為物流供應鏈的支撐，菜鳥旗下通達系加盟商則可以為淘菜菜提供網格倉資源和配送服務。目前，淘菜菜三溫層倉運冷鏈覆蓋率達到100%，這也為淘菜菜實現全行業首家中午12點前送達服務打下了基礎。

儘管相較於其他網際網路巨頭入局稍晚，市場的複雜性決定了社群團購賽道是場無止境的馬拉松賽跑，在下游使用者端的不斷創新以及貨廠領域固有的優勢，讓淘菜菜自從今年3月份成立以來業務版圖迅速從當初的4省擴大到如今的20個省。

在如今發展腳步並未停滯甚至還在加速的階段，暫停貴州業務更像是穩步上升曲線中的策略調整。

至少從目前品牌的打法和行業的發展邏輯上，我們能夠看出端倪。

寫在最後

不可否認的是，社群團購行業正在經歷其生命週期中的調整期，身處其中的淘菜菜也面臨著調整自身業務模式的內外部壓力。

儘管業績不佳是其關閉貴州區域的最大原因，但進行了縱向和橫向對比後能夠發現，在現有區域的業務競爭中，淘菜菜仍舊是少數幾家處於上升階段的品牌，將其業務收縮調整視為大撤退的開端也難免有些牽強。

另一方面，從行業整體角度來講，燒錢補貼換增長得時代過去後，社群團購正在經歷了品牌和資本的進進出出，也只有在這一過程後才能重新形成穩定的格局，開啟新一輪的良性迴圈。

在這一過程中，互聯互通開放程度的不均導致品牌出現的服務障礙，並不一定會將其推入深淵，相反，正確的業務規劃能夠很好的延續品牌的生命力。尤其是對於社群團購這樣錯綜複雜、發展形勢並未塵埃落定的行業。

參考資料：

《社群團購一週年：沒有退路，沒有幻想》晚點 LatePost

《社群團購中場戰事：七月拐點》虎嗅大商業組

《社群團購中場戰事：邊開倉、邊撤點，開始暗中降火》介面新聞