一、電機控制器市場

01電機控制器市場競爭激烈，比亞迪引領市場

中國電機控制器市場主要企業

在電機控制器市場，得益於中國本土新能源汽車品牌發展迅猛，以比亞迪為首的電機控制器本土廠商優勢明顯。2020年，比亞迪以13。6%的市場份額依舊排名第一；前10企業中，除

特斯拉

、日本電產兩家外資企業，以及聯合汽車電子一家中外合資企業外，其它均由本土廠商佔據。

02電機控制器向整合化、一體化、高壓化發展

電控向一體化發展，三合一驅動系統將成主流

電機控制器不僅逐步從單功能向多功能整合化發展，而且電機電控一體化已成為一大趨勢，其中三合一電驅動系統將成為主流。2020年，中國乘用車三合一電驅動系統出貨量超過50萬套，佔電機控制器出貨量的37%左右。 目前，多數企業還停留在二合一階段，而包括

博世

、比亞迪、匯川技術、精進電動在內的企業已紛紛推出了三合一電驅動系統。2020年，特斯拉、比亞迪、蔚然動力和日本電產合計佔總銷量的82。1%。

各企業三合一電驅動系統代表產品

其中，

華為

推出的DriveONE 三合一電驅動系統目前峰值功率密度已達到3kW/kg，是業內最高水平，高於博世eAxle的1。67 kW/kg。未來隨著以華為、比亞迪為代表的本土廠商發力，本土企業與國際廠商的差距將逐步縮小。

碳化矽電機控制器有望對

IGBT

形成替代

IGBT模組是電機控制器的核心元件，成本佔比45%左右。2020年全球新能源車用IGBT模組市場規模約8。5億美元。但車用IGBT模組價格較高，嚴重壓縮了電控企業甚至整車廠的利潤空間。

相比矽基IGBT功率器件，碳化矽SiC功率器件具有重量體積小、功率密度高、續航里程高、控制器損耗低、導熱性好、更耐高溫等優勢。因此，以德爾福、比亞迪等為代表的廠商紛紛開始佈局SiC電機控制器，未來碳化矽電機控制器有望對IGBT形成替代。

二、車載電源市場

中國新能源汽車車載電源市場玩家主要包括四大類：

中國新能源汽車車載電源行業競爭格局

外資企業主要配套合資車企，而本土企業為自主品牌配套。由於本土新能源汽車銷量相對更高，本土企業在車載電源市場佔據一定優勢。2020年，中國新能源汽車車載充電機OBC市場TOP10企業中，有6家本土企業，合計佔據市場66%的市場份額。 目前，車載電源產品主要向整合化、高功率化、雙向化發展。

（一） 整合化：透過將DC/DC、OBC、電機、電控器件等整合可以減少車載電源的佔用空間，減少

電路板

尺寸，降低組裝成本以及BOM和

PCB

成本。

（二） 高功率化：隨著電動車續航、帶電量的提高，10kW、 20kW以上的大功率將成為主流，主要透過三相交流電技術，目前比亞迪、欣銳科技已有所佈局。

（三） 雙向化：雙向DC/DC具有效率高、體積小、成本低的優點，同時還可將

電池

電能對外輸出，有效提高電能利用率。雙向車載充電機可以將電池的電能對外輸出，實現車對車、車對負載、車對電網充電。