在之前的幾集中，地球在面臨毀滅的危險時，美國總統就會出現，面對全人類生命的安全，姥爺還是會及時出現幫助總統。姥爺在宇宙中誰的面子都不給，更別說美國總統了，但總統每次遇到處理不了的事情時還是會找姥爺和莫蒂幫忙，畢竟姥爺和莫蒂曾是拯救了地球的英雄們。

這天莫蒂在愉快地玩著我的世界，總統發現有一隻外星蟲子入侵了肯尼迪密道，於是邀請兩人前來處理。姥爺自然是答應了，反正閒著也是閒著，看莫蒂玩著傻乎乎的MC還不如和外星蟲子戰鬥來得有意思。兩人很快就發現了外星蟲子，姥爺兩槍就打跑了蟲子，對姥爺這種級別的人來說，這隻外星蟲就像我們遇到螞蟻一樣，根本不值一提，簡直是在侮辱姥爺的智商。

莫蒂覺得一開始為總統效力感覺挺好，但現在總統已經把他們看成一種工具了，這對莫蒂和姥爺來說簡直是一種侮辱。姥爺決定回家去玩MC，莫蒂也同意了。不過總統透過衛星早已發現兩人欺騙了自己，總統十分生氣，試圖用聯邦法律來恐嚇姥爺二人，但姥爺和莫蒂根本不吃這一套，輕易就化解了總統的恐嚇，總統也立刻決定不再需要姥爺二人了。

莫媽透過和夏沫的交流開始質疑自己到底是誰，在前幾集中，姥爺說過莫媽可能是克隆人，現在莫媽對自己的身份又開始懷疑起來了，自己難道真的是克隆人嗎？真正的莫媽真的在探索宇宙嗎？一系列的問題湧現在莫媽的腦海中。

姥爺和莫蒂在使用VR玩著MC，姥爺突然收到訊息，亞馬遜發現了擁有核武器的微小物種，姥爺怕別人捷足先登，立刻拉著莫蒂前往目的地。

事實上的確有人想到了，美國總統已經提前控制了現場，還從傳送門中走了出來，看來美國的科技也是十分先進的，可能不能和姥爺的傳送門相提並論，但至少可以在地球範圍內隨意傳送。說著還不斷嘲諷這姥爺，打算親自和微小物種交流，使用外交手段打算和其和平相處。

總統拿出了縮小藥丸，吃下之後身體開始慢慢縮小，姥爺還在一旁嘲笑著他們的縮小技術的缺陷，無法縮小衣服，過程很慢等等。總統也是不慣著姥爺，和姥爺互懟起來。

莫媽忍不住問姥爺自己是不是克隆人，姥爺很快說不是，當莫媽追問如果自己是他會不會告訴自己。姥爺先是沉默了一會，之後給了莫媽一個模稜兩可的答案，聰明的莫媽似乎聽出來姥爺的暗示，便不再追問了。顯然莫媽已經知道自己是克隆人的訊息了，而如果她知道了，姥爺也就不得不毀滅她了，嚇得莫媽大叫起來。

總統發現姥爺和莫蒂已經和小人國的人達成了停火協議，還給自己準備了衣服，這對總統來說就是赤裸裸地嘲笑。變大後的總統決定和姥爺開戰了。

姥爺和莫蒂在總統辦公室已經恭候他很久了，莫蒂起初只是想要和總統一張自拍照，而姥爺也是為了滿足莫蒂的願望，但總統卻不願意，就這樣姥爺和總統之間的戰鬥開始了。本以為這將是姥爺的單方面屠殺，沒想到美國的科技居然可以讓姥爺陷入苦戰，總統秀著他們驕傲的科技，姥爺則大部分時間在防禦，因為姥爺也不想殺掉總統，這對他也不是件好事。

就在總統答應姥爺自拍時，莫蒂已經偷了姥爺的傳送槍和一家人躲了起來，他們就是為了躲避姥爺，莫媽也不在乎自己是不是克隆人的事情，和莫爸也和好了。這剩下姥爺一個人孤零零地和總統肉搏著。

姥爺最終用小把戲騙了總統，不僅和總統和好了，還和家人莫爸和好了。至此第三季結束。

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