雷帝網 雷建平 5月29日報道

上海和輝光電股份有限公司（證券程式碼：688538，簡稱：“和輝光電”）昨日在科創板上市。

和輝光電此次發行268，144。42萬股（行使超額配售選擇權前）、308，366。07萬股（若超額配售選擇權全額行使），發行價為2。65元，募資71億（行使超額配售選擇權之前）。

和輝光電開盤價為4。9元，收盤價為4。2元，收盤價較發行價上漲58。49%；以收盤價計算，和輝光電市值為64。41億元。

年虧損超10億

和輝光電2012年10月誕生在上海，是國內知名的AMOLED半導體顯示面板製造商，首期建成第4。5代低溫多晶矽（LTPS）AMOLED顯示屏量產線。隨後，為了擴大生產規模，和輝光電又建設了第6代AMOLED顯示屏生產線。

和輝光電主要圍繞中小尺寸AMOLED半導體顯示面板開發了剛性AMOLED和柔性AMOLED半導體顯示面板，並針對智慧手機、智慧穿戴、平板/膝上型電腦等不同應用領域、不同客戶需求提供系列產品。目前，和輝光電的產品以剛性AMOLED半導體顯示面板為主。

2017年至2019年，和輝光電參與了三個上海市國資委組織的企業技術創新和能級提升專案，共獲專項扶持資金3。73億元。

具體為：高解析度2KAMOLED顯示屏的開發及產業化專案，配套專項扶持資金13，800萬元；面向虛擬現實應用的AMOLED關鍵技術開發及產業化專案，配套專項扶持資金9，300萬元；面向筆記本和平板應用的AMOLED顯示面板開發專案，配套專項扶持資金14，200萬元。

聯和投資分別於2017年12月、2018年12月、2019年12月以委託貸款（零利率）形式向和輝光電注入專項扶持資金。

和輝光電於2020年5月29日將以委託貸款形式獲得的三個專案專項扶持資金總計3。73億元一併歸還給聯和投資。

2020年6月，聯和投資以專項扶持資金總計37，300萬元向和輝光電增資，並履行了資本金注入所需的國資審批、評估備案程式。

招股書顯示，和輝光電2018年、2019年、2020年營收分別為8。03億元、15。13億元、25億元；淨虧損分別為8。47億元、10億元、10。36億元；扣非後淨虧分別為9。09億元、10。28億元、10。73億元。

和輝光電2021年第一季度營收為8。09億元，較上年同期的2。8億元增長190。32%；運營虧損為2。64億元，上年同期運營虧損為2。48億元。

由於隨著公司產能提升、產量增加以及AMOLED市場擴大，公司產品出貨量增加，和輝光電2021年上半年營業收入預計為17。8億元至21億元，較2020年上半年增長93。30%至128。05%；

和輝光電2021年上半年預計扣除非經常性損益歸母淨虧損為-5。55億元至-4。6億元，較2020年上半年變化範圍為從虧損減少1。74%至虧損減小18。56%。

積體電路基金是二股東

IPO前，聯和投資持股為75。12%，積體電路基金持股為20。88%，上海金聯持股為4。00%。

IPO後，聯和投資持股為60。1%，積體電路基金持股為16。7%，上海金聯持股為3。2%。

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