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銀行間交易商協會要求廈門國貿補充完善10億元中票註冊檔案

觀點網訊:

在廈門國貿控股集團有限公司釋出關於發行2022年度第一期綠色中期票據的註冊報告後,2月18日,據非金融企業債務融資工具註冊資訊系統顯示,中國銀行間市場交易商協會發布公告,要求該公司補充註冊檔案相關資訊。

觀點新媒體獲悉,中國銀行間市場交易商協會表示,依據非金融企業債務融資工具自律規則和指引,市場創新部對註冊檔案進行了預評,建議就以下問題對註冊檔案(含電子版)進行修改完善:

建議提示募集資金用途專項用於節能環保、汙染防治、資源節約與迴圈利用等綠色專案;披露與擬投資專案相關風險,包括但不限於專案建設風險、專案安全生產的風險、專案環保效益不達標的風險、專案引發的環境次汙染風險、專案合規性風險等。

建議進一步補充募集資金相關情況,包括但不限於已有融資情況、預期收益情況、合法合規性情況等。承諾在綠色債務融資工具存續期間內,募集資金全部用於綠色專案;若發生募集資金用途變更,保證變更後的募集資金符合法律法規和國家政策要求且用於綠色專案或償還綠色貸款;進一步補充監管賬戶相關資訊、發行人製造業業務相關情況、發行人重大會計科目分析、存續期資訊披露安排。

有關該筆中期票據資訊,據廈門國貿控股集團有限公司註冊檔案,本期票據註冊品種為MTN,註冊金額10億元,首期發行金額10億元,首期發行期限為3年,主承銷商/簿記管理人、存續期管理機構為興業銀行股份有限公司。

此外,截至募集說明書籤署之日,發行人合併範圍內待償還債務融資工具合計為135億元;此外,發行人本部及其下屬子公司存續期的公司債券合計92。49億元(包括可續期公司債、一般公司債、私募債及可轉債),國貿物業ABS5。32億元。

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