作者 / 星空下的烤包子
編輯 / 菠菜的星空
排版 / 星空下的奶茶
技術創新是永無止境的。
如今的新能源電池圈,在電動車正式退補後,表面上看是磷酸鐵鋰和三元鋰電池的龍虎鬥,實則暗流湧動,各路玩家紛紛拿出自己的“殺手鐧”。
前有比亞迪(002594)的鐵鋰兩代
刀片電池
,將電池的能量密度一提再提,並且已經在比亞迪全部純電動車上裝載,同時還在積極擴建產能(估計裝機量約60GWh)。後有寧德時代(300750)在上月召開的中國電動汽車百人會論壇上宣佈將於下個月釋出“
麒麟電池
”,說是在系統重量、能量密度、體積能量密度等方面繼續引領行業最高水平。
麒麟電池有關情況(公開資訊)
更不用說桀驁不馴的“整活”大師馬斯克研究出的4680電池,還有最近公佈的
錳極陰極電池
(相關閱讀馬斯克口中的錳金屬,是下一代黃金還是蒙汗藥?)。
除了鋰離子電池,
鈉離子
、
鋁離子
、
固態電池
等一系列黑馬選手也在虎視眈眈,說不定哪一天就要把前浪拍死在沙灘上(不過筆者並不看好)。
所以今天筆者就帶你簡單梳理下發展到今日的電池圈,看看在這個群雄割據的時代裡,誰能笑到最後,誰又會江河日下?
一、麒麟的背後,靠什麼支撐
聽到麒麟這個詞,你腦海中可能首先想到的是華為的麒麟晶片吧?如今麒麟晶片的前景仍不明朗,寧王這麼為它下一代電池起名,不免引起了網友的嘲諷(笑cry)。
不過玩笑歸玩笑,雖然麒麟電池還沒有正式釋出,但據已公佈的資訊來看,它的電量相比馬斯克的4680系統可以提升
13%
。要知道,大圓柱4680電池的容量較2170電池已經提高了5倍。敢與天公試比高,寧王要的就是這種勇於突破自我的決心和勇氣。
除此之外,筆者觀察到麒麟電池本質上屬於第三代
CTP
(Cell To Package)電池(第一代是寧王在2019年推出)。簡單來說就是電池內部的
電芯直接整合到電池包
,跳過了
模組
的環節。相比傳統的電池包裝模式,CTP方案能將電池包的空間利用率提高
15%-20%
。這種高度的整合化也能有效的降低電池的成本。
不同電池整合方案對比
從目前的產業化進度來看,CTP方案已經在鐵鋰電池大規模應用,比如特斯拉就身先士卒。裝載了CTP鐵鋰電池後,其電池成本比三元電池低了
15%
。此外三元電池中CTP也正在逐步切換,產業化是大勢所趨。筆者瞭解,北汽的EU5、哪吒等車型已經開始吃螃蟹。
在電池原材料(如碳酸鋰)瘋漲的年代,
一寸成本一寸金
的電池玩家們,怎麼會不依賴上CTP呢?4月份麒麟電池的釋出會,值得期待。
二、正極是花活的集中地
剛才我們講的,無論是CTP、還是刀片電池、4680圓柱電池,這些都是從電池的
封裝工藝改進
展開的。現在我們從另一個維度,即材料體系升級的角度考察一下電池。畢竟橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。
而電池材料中,
正極材料
效能的改變對電池能量密度的提升具有顯著的作用。正極發展的方向就是在提高
能量密度
的同時,也要提升電池的
穩定性
。
磷酸鐵鋰和三元鋰的裝機量
互相趕超
的故事我們不再多說。說起下一代正極技術方向,除了我們昨天聊過的
磷酸錳鐵鋰
可能在今年下半年或者明年實現規模化量產外,
超高鎳
的三元電池也將是“全村的希望”,比如NCM811,甚至是NCM9系,都將電池能力密度提上了一個檔次。同時,為了實現電池的穩定性,電池單晶化(結構穩定)是個不錯的選擇。
不同正極電池材料對比
寧王在高鎳化的道路上若自稱第二,就沒人敢稱第一。容百科技因為深度繫結寧王,成為高鎳三元正極上的第一名(市佔率
35%
)。去年高鎳電池佔寧王裝機佔比也提升至
30%
。未來隨著蜂巢、比亞迪朝著這個方向靠攏,高鎳電池的出貨量預計將高速增長。筆者預計至少5年內,這裡都將是兵家必爭之地。
三、黑馬選手,能否異軍突起
除了主流技術,我們當然也要關注一些黑馬選手。
第一位登場的是固態電池,因其能量密度高、安全性高等優勢成為“明日之子”,但是還停留在實驗室階段,日本在產業化的道路上起步早,專利數量最多,目前走得比較快。之前市場上曾經出現過固態電池大規模量產的噱頭,其實只是
半固態
,聽聽就好。根據各大電池玩家的規劃,
兩年後
再來看這條賽道也不遲。
第二位是鈉離子電池。又見寧王,已經發布了第一代鈉離子電池,預計2023年將形成基本產業鏈。筆者的觀點一向堅定,鈉離子電池想正面和鋰電子電池PK,幾乎無勝算。換條賽道(比如低速電動車、儲能系統)再戰,機會多多。
最後筆者想說,隔壁光伏圈,HJT、Topcon等一眾新技術已經內捲到上天,動力電池圈絲毫沒閒著,技術升級為近兩年開啟了新一輪的熱潮,一個個狂拽炫酷吊炸天的新技術出現在舞臺的中央。但炫酷歸炫酷,最終還是靠實力說話,實現名利雙收才是王道。
注:本文不構成任何投資建議。股市有風險,入市需謹慎。沒有買賣就沒有傷害。
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