在與秦王的談話中，張祿如實講了自己在魏國的遭遇。他說張祿只是個化名，他原來就是魏國的范雎。張祿講述了自己是如何被須賈猜疑誣陷，被魏相魏齊毒打，結果氣息奄奄，幾乎屈死。好在自己活了下來，又得到了鄭安平和王稽的幫助才得以活到現在，來到秦國，才能今日面見大王。

秦昭王

張祿說得十分動情，秦昭王聽得也很認真。聽到他的悲慘遭遇之後，秦昭王很是同情，面部也帶有悲傷的神色。

看到秦王的態度後，范雎才開始轉入正題。他分析了秦國地理上的優勢：他是貴國四周全是堅固的要塞，有高山，大河，雄關、險隘。這是很難得的地理優勢啊！這既利於攻，又有利於守。他又分析了軍事上的優勢：貴國擁有雄師百萬，戰車千輛，這是一般國家難以抵擋的。他還分析了秦國百姓能團結一心，勇敢善戰。

張祿十分誠懇地對秦王說：秦國既有地利，又有人和，憑著這些條件，制伏諸侯，建立霸業是完全能辦到的。說到這兒，范雎話鋒一轉說：這麼好的條件，貴國卻閉關固守十五年，而不敢向崤山以東進軍，不是很可惜了嗎？究竟原因何在呢？臣下以為是兩個原因啊！一是穰侯等大臣不肯盡心竭力為大王謀劃，二是大王您自己也有失誤啊！”

張祿的一番分析，既使秦王興奮，更引起了秦王的深思。